WealthSource Partners
icono de NVS

de WealthSource Partners Novartis NVS Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción NVS Actividad de fondos de NVS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 498 k Vender
4,936
-625
-11% -USD 60.3 k 0.03% 319
2023
Q3 		USD 566 k Vender
5,561
-61
-1% -USD 6.19 k 0.04% 278
2023
Q2 		USD 567 k Vender
5,622
-3,731
-40% -USD 373 k 0.04% 294
2023
Q1 		USD 860 k Vender
9,353
-60
-0.6% -USD 5.24 k 0.06% 213
2022
Q4 		USD 854 k Comprar
9,413
+5,053
+116% +USD 426 k 0.06% 220
2022
Q3 		USD 331 k Vender
4,360
-2,344
-35% -USD 194 k 0.02% 373
2022
Q2 		USD 567 k Vender
6,704
-1,155
-15% -USD 101 k 0.04% 285
2022
Q1 		USD 690 k Vender
7,859
-310
-4% -USD 26.8 k 0.05% 282
2021
Q4 		USD 715 k Comprar
8,169
+262
+3% +USD 21.8 k 0.06% 250
2021
Q3 		USD 647 k Comprar
7,907
+50
+0.6% +USD 4.5 k 0.06% 242
2021
Q2 		USD 717 k Vender
7,857
-1,515
-16% -USD 135 k 0.06% 216
2021
Q1 		USD 801 k Vender
9,372
-349
-4% -USD 31.3 k 0.08% 183
2020
Q4 		USD 918 k Vender
9,721
-25
-0.3% -USD 2.18 k 0.11% 131
2020
Q3 		USD 848 k Vender
9,746
-581
-6% -USD 50.3 k 0.11% 120
2020
Q2 		USD 902 k Comprar
10,327
+1,234
+14% +USD 107 k 0.13% 102
2020
Q1 		USD 750 k Comprar
9,093
+1,444
+19% +USD 129 k 0.12% 128
2019
Q4 		USD 724 k Comprar
7,649
+5,002
+189% +USD 449 k 0.1% 176
2019
Q3 		USD 230 k Vender
2,647
-282
-10% -USD 25.3 k 0.03% 376
2019
Q2 		USD 267 k Comprar
+2,929
Nuevas +USD 248 k 0.04% 361
2018
Q1 		– Vender
-3,164
Cerradas -USD 238 k – 318
2017
Q4 		USD 238 k Comprar
3,164
+200
+7% +USD 15.1 k 0.07% 251
2017
Q3 		USD 228 k Vender
2,964
-275
-8% -USD 20.8 k 0.08% 250
2017
Q2 		USD 242 k Vender
3,239
-357
-10% -USD 25.3 k 0.08% 231
2017
Q1 		USD 239 k Comprar
3,596
+504
+16% +USD 33.6 k 0.09% 225
2016
Q4 		USD 202 k Vender
3,092
-110
-3% -USD 7.14 k 0.09% 227
2016
Q3 		USD 227 k Vender
3,202
-42
-1% -USD 3.06 k 0.08% 221
2016
Q2 		USD 240 k Comprar
3,244
+42
+1% +USD 2.9 k 0.09% 209
2016
Q1 		USD 208 k Comprar
+3,202
Nuevas +USD 218 k 0.08% 207

Otros fondos que tienen NVS en su cartera

Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California AUM de USD 169 mil M 114.72% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año
Loomis, Sayles & Company
Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts AUM de USD 79.8 mil M 16.05% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Renaissance Technologies
Renaissance Technologies New York AUM de USD 72.6 mil M 54.88% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en NVS: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Novartis (NVS) en 11% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 60.3 k, y conservó 4,936 acciones valuadas en USD 498 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #319.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en NVS en T1 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 918 k en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 1,273 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NVS.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 4,936 acciones de Novartis con un valor de USD 498 k.
  • WealthSource Partners vendió 625 acciones de Novartis en T4 2023, por un valor estimado de USD 60.3 k.
  • Novartis representó 0.03% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 319.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Novartis en T1 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en Novartis alcanzó su máximo de USD 918 k en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 1,273 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Novartis en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.