de WealthSource Partners AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF JULW Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação JULW Atividade dos fundos em JULW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 1,32 mi	Manter	42.437	–	–	0,09%	167
2023 Q3	US$ 1,25 mi	Comprar	42.437 +936	+2%	+US$ 27,9 mil	0,09%	166
2023 Q2	US$ 1,24 mi	Vender	41.501 -9.328	-18%	-US$ 268 mil	0,08%	172
2023 Q1	US$ 1,43 mi	Vender	50.829 -92.834	-65%	-US$ 2,56 mi	0,1%	161
2022 Q4	US$ 3,86 mi	Vender	143.663 -2.094	-1%	-US$ 55,9 mil	0,27%	61
2022 Q3	US$ 3,76 mi	Comprar	+145.757	Nova	+US$ 3,91 mi	0,28%	59

Outros fundos que detêm JULW

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia AUM de US$ 2 bi 27,02% Retorno est. (1 ano)

Centaurus Financial Anaheim, California AUM de US$ 2,59 bi 31,63% Retorno est. (1 ano)

Cetera Advisor Networks El Segundo, California AUM de US$ 20,2 bi 22,31% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 31 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de US$ 6,4 bi 19,93% Retorno est. (1 ano)

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 18,1% Retorno est. (1 ano)

BOSSRA

B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah AUM de US$ 370 mi 21,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em JULW no T4 2023

WealthSource Partners manteve inalterada sua posição em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF (JULW) no T4 2023, com 42.437 ações avaliadas em US$ 1,32 mi. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 167.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em JULW no T3 2022 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,86 mi em T4 2022. 56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JULW no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 42.437 ações de AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF, no valor de US$ 1,32 mi.
WealthSource Partners manteve inalterado o número de ações de AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF em T4 2023.
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF representou 0,09% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 167.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF no T3 2022 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 3,86 mi em T4 2022.
56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.