WealthSource Partners
icono de JULW

de WealthSource Partners AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF JULW Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción JULW Actividad de fondos de JULW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.32 M Mantener
42,437
– – 0.09% 167
2023
Q3 		USD 1.25 M Comprar
42,437
+936
+2% +USD 27.9 k 0.09% 166
2023
Q2 		USD 1.24 M Vender
41,501
-9,328
-18% -USD 268 k 0.08% 172
2023
Q1 		USD 1.43 M Vender
50,829
-92,834
-65% -USD 2.56 M 0.1% 161
2022
Q4 		USD 3.86 M Vender
143,663
-2,094
-1% -USD 55.9 k 0.27% 61
2022
Q3 		USD 3.76 M Comprar
+145,757
Nuevas +USD 3.91 M 0.28% 59

Otros fondos que tienen JULW en su cartera

AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Strategic Blueprint
Strategic Blueprint Atlanta, Georgia AUM de USD 2002 M 27.02% Rendimiento estimado a 1 año
Centaurus Financial
Centaurus Financial Anaheim, California AUM de USD 2588 M 31.63% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Advisor Networks
Cetera Advisor Networks El Segundo, California AUM de USD 20.2 mil M 22.31% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
RFG Advisory
RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de USD 6400 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año
BOSSRA
B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah AUM de USD 370 M 21.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en JULW: resumen de T4 2023

WealthSource Partners mantuvo sin cambios su posición en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF (JULW) en T4 2023, con 42,437 acciones por un valor de USD 1.32 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #167.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en JULW en T3 2022 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.86 M en T4 2022. Al cierre de T4 2023, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JULW.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 42,437 acciones de AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF con un valor de USD 1.32 M.
  • WealthSource Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF en T4 2023.
  • AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF representó 0.09% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 167.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF alcanzó su máximo de USD 3.86 M en T4 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.