de WealthSource Partners iShares Russell 1000 ETF IWB Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação IWB Atividade dos fundos em IWB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 8,64 mi	Comprar	32.945 +11.152	+51%	+US$ 2,73 mi	0,56%	34
2023 Q3	US$ 5,12 mi	Comprar	21.793 +2.039	+10%	+US$ 499 mil	0,35%	46
2023 Q2	US$ 4,81 mi	Vender	19.754 -180	-0,9%	-US$ 41,5 mil	0,32%	49
2023 Q1	US$ 4,49 mi	Comprar	19.934 +1.376	+7%	+US$ 303 mil	0,3%	49
2022 Q4	US$ 3,91 mi	Vender	18.558 -2.958	-14%	-US$ 626 mil	0,28%	60
2022 Q3	US$ 4,25 mi	Comprar	21.516 +4.721	+28%	+US$ 1,04 mi	0,31%	53
2022 Q2	US$ 3,49 mi	Comprar	16.795 +11.307	+206%	+US$ 2,56 mi	0,26%	68
2022 Q1	US$ 1,37 mi	Comprar	5.488 +513	+10%	+US$ 127 mil	0,09%	170
2021 Q4	US$ 1,32 mi	Manter	4.975	–	–	0,11%	149
2021 Q3	US$ 1,2 mi	Vender	4.975 -238	-5%	-US$ 59,2 mil	0,11%	148
2021 Q2	US$ 1,26 mi	Comprar	+5.213	Nova	+US$ 1,23 mi	0,11%	139

Outros fundos que detêm IWB

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em IWB no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em iShares Russell 1000 ETF (IWB) em 51% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 2,73 mi em ações e elevando a posição para 32.945 ações, avaliadas em US$ 8,64 mi. A posição representa 0,56% do portfólio e ocupa a posição nº 34.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em IWB no T2 2021 e a manteve por 11 trimestres desde então. 1.216 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWB no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 32.945 ações de iShares Russell 1000 ETF, no valor de US$ 8,64 mi.
WealthSource Partners comprou 11.152 ações de iShares Russell 1000 ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 2,73 mi.
iShares Russell 1000 ETF representou 0,56% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 34.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 ETF no T2 2021 e a manteve por 11 trimestres desde então.
1.216 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.