de WealthSource Partners iShares Russell 1000 ETF IWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IWB Actividad de fondos de IWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 8.64 M	Comprar	32,945 +11,152	+51%	+USD 2.73 M	0.56%	34
2023 Q3	USD 5.12 M	Comprar	21,793 +2,039	+10%	+USD 499 k	0.35%	46
2023 Q2	USD 4.81 M	Vender	19,754 -180	-0.9%	-USD 41.5 k	0.32%	49
2023 Q1	USD 4.49 M	Comprar	19,934 +1,376	+7%	+USD 303 k	0.3%	49
2022 Q4	USD 3.91 M	Vender	18,558 -2,958	-14%	-USD 626 k	0.28%	60
2022 Q3	USD 4.25 M	Comprar	21,516 +4,721	+28%	+USD 1.04 M	0.31%	53
2022 Q2	USD 3.49 M	Comprar	16,795 +11,307	+206%	+USD 2.56 M	0.26%	68
2022 Q1	USD 1.37 M	Comprar	5,488 +513	+10%	+USD 127 k	0.09%	170
2021 Q4	USD 1.32 M	Mantener	4,975	–	–	0.11%	149
2021 Q3	USD 1.2 M	Vender	4,975 -238	-5%	-USD 59.2 k	0.11%	148
2021 Q2	USD 1.26 M	Comprar	+5,213	Nuevas	+USD 1.23 M	0.11%	139

Otros fondos que tienen IWB en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IWB: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares Russell 1000 ETF (IWB) en 51% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 2.73 M y elevar la posición a 32,945 acciones con un valor de USD 8.64 M. La posición representa 0.56% de la cartera y ocupa el puesto #34.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IWB en T2 2021 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,216 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWB.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 32,945 acciones de iShares Russell 1000 ETF con un valor de USD 8.64 M.
WealthSource Partners compró 11,152 acciones de iShares Russell 1000 ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 2.73 M.
iShares Russell 1000 ETF representó 0.56% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 34.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2023, 1,216 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.