de WealthSource Partners iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF IBDP Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação IBDP Atividade dos fundos em IBDP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 4,73 mi	Comprar	190.019 +71.931	+61%	+US$ 1,78 mi	0,31%	52
2023 Q3	US$ 2,92 mi	Comprar	118.088 +24.408	+26%	+US$ 602 mil	0,2%	81
2023 Q2	US$ 2,31 mi	Comprar	93.680 +16.268	+21%	+US$ 400 mil	0,15%	106
2023 Q1	US$ 1,9 mi	Comprar	77.412 +40.412	+109%	+US$ 991 mil	0,13%	129
2022 Q4	US$ 904 mil	Comprar	+37.000	Nova	+US$ 902 mil	0,06%	207

Outros fundos que detêm IBDP

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de US$ 33,6 bi 31,03% Retorno est. (1 ano)

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Glenview Trust Louisville, Kentucky AUM de US$ 7,23 bi 27,68% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em IBDP no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) em 61% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 1,78 mi em ações e elevando a posição para 190.019 ações, avaliadas em US$ 4,73 mi. A posição representa 0,31% do portfólio e ocupa a posição nº 52.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em IBDP no T4 2022 e a manteve por 5 trimestres desde então. 349 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDP no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 190.019 ações de iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF, no valor de US$ 4,73 mi.
WealthSource Partners comprou 71.931 ações de iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 1,78 mi.
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF representou 0,31% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 52.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF no T4 2022 e a manteve por 5 trimestres desde então.
349 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.