de WealthSource Partners iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF IBDP Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IBDP Actividad de fondos de IBDP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 4.73 M	Comprar	190,019 +71,931	+61%	+USD 1.78 M	0.31%	52
2023 Q3	USD 2.92 M	Comprar	118,088 +24,408	+26%	+USD 602 k	0.2%	81
2023 Q2	USD 2.31 M	Comprar	93,680 +16,268	+21%	+USD 400 k	0.15%	106
2023 Q1	USD 1.9 M	Comprar	77,412 +40,412	+109%	+USD 991 k	0.13%	129
2022 Q4	USD 904 k	Comprar	+37,000	Nuevas	+USD 902 k	0.06%	207

Otros fondos que tienen IBDP en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Glenview Trust Louisville, Kentucky AUM de USD 7231 M 27.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IBDP: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) en 61% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 1.78 M y elevar la posición a 190,019 acciones con un valor de USD 4.73 M. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #52.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IBDP en T4 2022 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 349 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDP.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 190,019 acciones de iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF con un valor de USD 4.73 M.
WealthSource Partners compró 71,931 acciones de iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 1.78 M.
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF representó 0.31% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 52.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2023, 349 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.