de WealthPLAN Partners WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund XSOE Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação XSOE Atividade dos fundos em XSOE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	–	Vender	-9.380	Encerrada	-US$ 310 mil	–	272
2024 Q3	US$ 310 mil	Vender	9.380 -888	-9%	-US$ 27,6 mil	0,04%	226
2024 Q2	US$ 314 mil	Vender	10.268 -147	-1%	-US$ 4,41 mil	0,03%	248
2024 Q1	US$ 307 mil	Comprar	10.415 +1.225	+13%	+US$ 34,9 mil	0,03%	258
2023 Q4	US$ 265 mil	Vender	9.190 -562	-6%	-US$ 15,3 mil	0,03%	277
2023 Q3	US$ 260 mil	Vender	9.752 -3.509	-26%	-US$ 98,6 mil	0,03%	274
2023 Q2	US$ 371 mil	Vender	13.261 -1.026	-7%	-US$ 28,4 mil	0,05%	226
2023 Q1	US$ 398 mil	Vender	14.287 -12.872	-47%	-US$ 361 mil	0,05%	221
2022 Q4	US$ 776 mil	Comprar	+27.159	Nova	+US$ 705 mil	0,05%	199
2022 Q1	US$ 12,9 mi	Vender	424.550 -360.496	-46%	-US$ 12,5 mi	0,89%	37
2021 Q4	US$ 28,4 mi	Vender	785.046 -20.233	-3%	-US$ 760 mil	1,87%	8
2021 Q3	US$ 30 mi	Vender	805.279 -9.548	-1%	-US$ 374 mil	2%	6
2021 Q2	US$ 32,1 mi	Comprar	814.827 +4.471	+0,6%	+US$ 185 mil	2,26%	5
2021 Q1	US$ 33 mi	Comprar	810.356 +34.203	+4%	+US$ 1,44 mi	2,56%	5
2020 Q4	US$ 33,6 mi	Comprar	776.153 +50.432	+7%	+US$ 1,85 mi	2,86%	4
2020 Q3	US$ 26,2 mi	Vender	725.721 -37.812	-5%	-US$ 1,26 mi	2,56%	5
2020 Q2	US$ 25,4 mi	Vender	763.533 -9.910	-1%	-US$ 271 mil	2,63%	6
2020 Q1	US$ 20,7 mi	Comprar	773.443 +10.685	+1%	+US$ 311 mil	2,68%	6
2019 Q4	US$ 24,3 mi	Comprar	+762.758	Nova	+US$ 22,3 mi	2,87%	8

Outros fundos que detêm XSOE

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Clal Insurance Tel-Aviv, Israel AUM de US$ 22,3 bi 79,91% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)

Meitav Investment House Bene-Beraq, Israel AUM de US$ 14,9 bi 46,8% Retorno est. (1 ano)

ESL Trust Services Rochester, New York AUM de US$ 587 mi 22,12% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em XSOE no T4 2024

WealthPLAN Partners encerrou sua posição em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) no T4 2024, vendendo 9.380 ações — uma venda estimada em US$ 310 mil.

WealthPLAN Partners reportou uma posição em XSOE pela primeira vez em T4 2019 e a manteve em 18 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 33,6 mi em T4 2020. 230 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XSOE no fechamento de T4 2024.

WealthPLAN Partners informou que não tinha mais posição em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund no fechamento de T4 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthPLAN Partners vendeu 9.380 ações de WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund em T4 2024, por um valor estimado de US$ 310 mil.
WealthPLAN Partners reportou uma posição em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund pela primeira vez em T4 2019 e a manteve em 18 trimestres.
A posição de WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 33,6 mi em T4 2020.
230 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T4 2024, protocolado em 30 de jan. de 2025.