de WealthPLAN Partners WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund XSOE Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción XSOE Actividad de fondos de XSOE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	–	Vender	-9,380	Cerradas	-USD 310 k	–	272
2024 Q3	USD 310 k	Vender	9,380 -888	-9%	-USD 27.6 k	0.04%	226
2024 Q2	USD 314 k	Vender	10,268 -147	-1%	-USD 4.41 k	0.03%	248
2024 Q1	USD 307 k	Comprar	10,415 +1,225	+13%	+USD 34.9 k	0.03%	258
2023 Q4	USD 265 k	Vender	9,190 -562	-6%	-USD 15.3 k	0.03%	277
2023 Q3	USD 260 k	Vender	9,752 -3,509	-26%	-USD 98.6 k	0.03%	274
2023 Q2	USD 371 k	Vender	13,261 -1,026	-7%	-USD 28.4 k	0.05%	226
2023 Q1	USD 398 k	Vender	14,287 -12,872	-47%	-USD 361 k	0.05%	221
2022 Q4	USD 776 k	Comprar	+27,159	Nuevas	+USD 705 k	0.05%	199
2022 Q1	USD 12.9 M	Vender	424,550 -360,496	-46%	-USD 12.5 M	0.89%	37
2021 Q4	USD 28.4 M	Vender	785,046 -20,233	-3%	-USD 760 k	1.87%	8
2021 Q3	USD 30 M	Vender	805,279 -9,548	-1%	-USD 374 k	2%	6
2021 Q2	USD 32.1 M	Comprar	814,827 +4,471	+0.6%	+USD 185 k	2.26%	5
2021 Q1	USD 33 M	Comprar	810,356 +34,203	+4%	+USD 1.44 M	2.56%	5
2020 Q4	USD 33.6 M	Comprar	776,153 +50,432	+7%	+USD 1.85 M	2.86%	4
2020 Q3	USD 26.2 M	Vender	725,721 -37,812	-5%	-USD 1.26 M	2.56%	5
2020 Q2	USD 25.4 M	Vender	763,533 -9,910	-1%	-USD 271 k	2.63%	6
2020 Q1	USD 20.7 M	Comprar	773,443 +10,685	+1%	+USD 311 k	2.68%	6
2019 Q4	USD 24.3 M	Comprar	+762,758	Nuevas	+USD 22.3 M	2.87%	8

Otros fondos que tienen XSOE en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Clal Insurance Tel-Aviv, Israel AUM de USD 22.3 mil M 79.91% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Meitav Investment House Bene-Beraq, Israel AUM de USD 14.9 mil M 46.8% Rendimiento estimado a 1 año

ESL Trust Services Rochester, New York AUM de USD 587 M 22.12% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en XSOE: resumen de T4 2024

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) en T4 2024, liquidando una posición de 9,380 acciones por un valor estimado de USD 310 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en XSOE en T4 2019 y la mantuvo durante 18 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 33.6 M en T4 2020. Al cierre de T4 2024, 230 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XSOE.

WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthPLAN Partners vendió 9,380 acciones de WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund en T4 2024, por un valor estimado de USD 310 k.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund en T4 2019 y la mantuvo durante 18 trimestres.
La posición de WealthPLAN Partners en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund alcanzó su máximo de USD 33.6 M en T4 2020.
Al cierre de T4 2024, 230 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 30 ene 2025.