de WealthPLAN Partners Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December UDEC Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação UDEC Atividade dos fundos em UDEC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 661 mil	Vender	15.436 -606	-4%	-US$ 25,7 mil	0,12%	136
2026 Q2	US$ 669 mil	Vender	16.042 -5.000	-24%	-US$ 205 mil	0,13%	138
2026 Q1	US$ 817 mil	Vender	21.042 -8.478	-29%	-US$ 336 mil	0,16%	125
2025 Q4	US$ 1,17 mi	Vender	29.520 -53.329	-64%	-US$ 2,08 mi	0,17%	118
2025 Q3	US$ 3,18 mi	Comprar	82.849 +1.107	+1%	+US$ 41,3 mil	0,48%	58
2025 Q2	US$ 2,98 mi	Vender	81.742 -47.700	-37%	-US$ 1,66 mi	0,48%	59
2025 Q1	US$ 4,44 mi	Comprar	+129.442	Nova	+US$ 4,55 mi	0,63%	50

Outros fundos que detêm UDEC

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de US$ 2,03 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de US$ 922 mi 10,87% Retorno est. (1 ano)

MAM

Milestone Asset Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 631 mi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

CRWM

Castle Rock Wealth Management Walnut Creek, California AUM de US$ 531 mi 31,77% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Fiduciary Financial Group San Rafael, California AUM de US$ 857 mi 17,39% Retorno est. (1 ano)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de US$ 4,07 bi 38,25% Retorno est. (1 ano)

Lantz Financial Naperville, Illinois AUM de US$ 549 mi 18,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em UDEC no T3 2026

WealthPLAN Partners reduziu sua participação em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December (UDEC) em 3,8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 25,7 mil e ficando com 15.436 ações avaliadas em US$ 661 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 136.

WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em UDEC no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,44 mi em T1 2025. 22 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UDEC no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 15.436 ações de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December, no valor de US$ 661 mil.
WealthPLAN Partners vendeu 606 ações de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December em T3 2026, por um valor estimado de US$ 25,7 mil.
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December representou 0,12% da carteira de WealthPLAN Partners em T3 2026, sua posição nº 136.
WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 4,44 mi em T1 2025.
22 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.