WealthPLAN Partnerss Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December UDEC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu UDEC Fondsaktivität für UDEC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	661.008 $	Verkaufen	15.436 -606	-4 %	-25.653 $	0,12 %	136
2026 Q2	668.632 $	Verkaufen	16.042 -5.000	-24 %	-204.826 $	0,13 %	138
2026 Q1	817.271 $	Verkaufen	21.042 -8.478	-29 %	-335.954 $	0,16 %	125
2025 Q4	1,17 Mio. $	Verkaufen	29.520 -53.329	-64 %	-2,08 Mio. $	0,17 %	118
2025 Q3	3,18 Mio. $	Kaufen	82.849 +1.107	+1 %	+41.333 $	0,48 %	58
2025 Q2	2,98 Mio. $	Verkaufen	81.742 -47.700	-37 %	-1,66 Mio. $	0,48 %	59
2025 Q1	4,44 Mio. $	Kaufen	+129.442	Neu	+4,55 Mio. $	0,63 %	50

Weitere Fonds mit UDEC im Portfolio

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAM

Milestone Asset Management Pittsburgh, Pennsylvania 631 Mio. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRWM

Castle Rock Wealth Management Walnut Creek, California 531 Mio. $ AUM 31,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiduciary Financial Group San Rafael, California 857 Mio. $ AUM 17,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lantz Financial Naperville, Illinois 549 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UDEC-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners verringerte seine Beteiligung an Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December (UDEC) im Q3 2026 um 3,8 %, verkaufte schätzungsweise 25.653 $ und hielt danach 15.436 Aktien im Wert von 661.008 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #136.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in UDEC und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 4,44 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds UDEC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 15.436 Aktien von Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December im Wert von 661.008 $.
WealthPLAN Partners verkaufte 606 Aktien von Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December im Q3 2026 im geschätzten Wert von 25.653 $.
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 136.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December erreichte im Q1 2025 mit 4,44 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .