de WealthPLAN Partners First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF FV Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação FV Atividade dos fundos em FV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-3	Encerrada	-US$ 141	–	602
2023 Q2	US$ 141	Manter	3	–	–	﹤0,01%	1220
2023 Q1	US$ 135	Comprar	+3	Nova	+US$ 140	﹤0,01%	1284
2018 Q4	–	Vender	-8.344	Encerrada	-US$ 216 mil	–	263
2018 Q3	US$ 216 mil	Vender	8.344 -2.289	-22%	-US$ 70,5 mil	0,04%	228
2018 Q2	US$ 314 mil	Vender	10.633 -141	-1%	-US$ 4,17 mil	0,06%	186
2018 Q1	US$ 309 mil	Comprar	10.774 +1.019	+10%	+US$ 29,8 mil	0,07%	201
2017 Q4	US$ 269 mil	Vender	9.755 -974	-9%	-US$ 26,4 mil	0,07%	168
2017 Q3	US$ 281 mil	Vender	10.729 -15.295	-59%	-US$ 388 mil	0,08%	151
2017 Q2	US$ 646 mil	Comprar	26.024 +24.462	+1.566%	+US$ 601 mil	0,19%	89
2017 Q1	US$ 37,3 mil	Comprar	+1.562	Nova	+US$ 37,5 mil	0,13%	135
2016 Q3	US$ 723 mil	Vender	31.910 -5.818	-15%	-US$ 133 mil	0,24%	65
2016 Q2	US$ 825 mil	Comprar	+37.728	Nova	+US$ 825 mil	0,11%	134
2015 Q4	US$ 937 mil	Comprar	+41.556	Nova	+US$ 962 mil	0,15%	105
2015 Q2	–	Vender	-22.010	Encerrada	-US$ 527 mil	–	463
2015 Q1	US$ 527 mil	Comprar	+22.010	Nova	+US$ 509 mil	0,25%	69

Outros fundos que detêm FV

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Prospera Financial Services Dallas, Texas AUM de US$ 6,89 bi 37,41% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em FV no T3 2023

WealthPLAN Partners encerrou sua posição em First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) no T3 2023, vendendo 3 ações — uma venda estimada em US$ 141.

WealthPLAN Partners reportou uma posição em FV pela primeira vez em T1 2015 e a manteve em 13 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 937 mil em T4 2015. 254 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FV no fechamento de T3 2023.

WealthPLAN Partners informou que não tinha mais posição em First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthPLAN Partners vendeu 3 ações de First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 141.
WealthPLAN Partners reportou uma posição em First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF pela primeira vez em T1 2015 e a manteve em 13 trimestres.
A posição de First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 937 mil em T4 2015.
254 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2023, protocolado em 2 de nov. de 2023.