de WealthPLAN Partners First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF FV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción FV Actividad de fondos de FV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-3	Cerradas	-USD 141	–	602
2023 Q2	USD 141	Mantener	3	–	–	﹤0.01%	1220
2023 Q1	USD 135	Comprar	+3	Nuevas	+USD 140	﹤0.01%	1284
2018 Q4	–	Vender	-8,344	Cerradas	-USD 216 k	–	263
2018 Q3	USD 216 k	Vender	8,344 -2,289	-22%	-USD 70.5 k	0.04%	228
2018 Q2	USD 314 k	Vender	10,633 -141	-1%	-USD 4.17 k	0.06%	186
2018 Q1	USD 309 k	Comprar	10,774 +1,019	+10%	+USD 29.8 k	0.07%	201
2017 Q4	USD 269 k	Vender	9,755 -974	-9%	-USD 26.4 k	0.07%	168
2017 Q3	USD 281 k	Vender	10,729 -15,295	-59%	-USD 388 k	0.08%	151
2017 Q2	USD 646 k	Comprar	26,024 +24,462	+1,566%	+USD 601 k	0.19%	89
2017 Q1	USD 37.3 k	Comprar	+1,562	Nuevas	+USD 37.5 k	0.13%	135
2016 Q3	USD 723 k	Vender	31,910 -5,818	-15%	-USD 133 k	0.24%	65
2016 Q2	USD 825 k	Comprar	+37,728	Nuevas	+USD 825 k	0.11%	134
2015 Q4	USD 937 k	Comprar	+41,556	Nuevas	+USD 962 k	0.15%	105
2015 Q2	–	Vender	-22,010	Cerradas	-USD 527 k	–	463
2015 Q1	USD 527 k	Comprar	+22,010	Nuevas	+USD 509 k	0.25%	69

Otros fondos que tienen FV en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Prospera Financial Services Dallas, Texas AUM de USD 6885 M 37.41% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en FV: resumen de T3 2023

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) en T3 2023, liquidando una posición de 3 acciones por un valor estimado de USD 141.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en FV en T1 2015 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 937 k en T4 2015. Al cierre de T3 2023, 254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FV.

WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthPLAN Partners vendió 3 acciones de First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 141.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF en T1 2015 y la mantuvo durante 13 trimestres.
La posición de WealthPLAN Partners en First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF alcanzó su máximo de USD 937 k en T4 2015.
Al cierre de T3 2023, 254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 2 nov 2023.