de WealthPLAN Partners Innovator US Equity Buffer ETF September BSEP Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação BSEP Atividade dos fundos em BSEP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,1 mi	Comprar	38.918 +838	+2%	+US$ 44,9 mil	0,39%	58
2026 Q2	US$ 2,01 mi	Vender	38.080 -130	-0,3%	-US$ 6,7 mil	0,38%	64
2026 Q1	US$ 1,84 mi	Vender	38.210 -153	-0,4%	-US$ 7,54 mil	0,36%	81
2025 Q4	US$ 1,89 mi	Vender	38.363 -13	-0%	-US$ 633	0,28%	93
2025 Q3	US$ 1,85 mi	Comprar	38.376 +665	+2%	+US$ 31 mil	0,28%	102
2025 Q2	US$ 1,7 mi	Vender	37.711 -846	-2%	-US$ 35,9 mil	0,27%	96
2025 Q1	US$ 1,61 mi	Vender	38.557 -1.753	-4%	-US$ 75,5 mil	0,23%	100
2024 Q4	US$ 1,73 mi	Vender	40.310 -89.503	-69%	-US$ 3,83 mi	0,25%	97
2024 Q3	US$ 5,47 mi	Comprar	129.813 +90.869	+233%	+US$ 3,73 mi	0,73%	36
2024 Q2	US$ 1,58 mi	Vender	38.944 -9.267	-19%	-US$ 366 mil	0,17%	122
2024 Q1	US$ 1,89 mi	Vender	48.211 -339	-0,7%	-US$ 12,9 mil	0,2%	120
2023 Q4	US$ 1,78 mi	Comprar	48.550 +2.936	+6%	+US$ 102 mil	0,18%	126
2023 Q3	US$ 1,54 mi	Vender	45.614 -154	-0,3%	-US$ 5,32 mil	0,18%	125
2023 Q2	US$ 1,58 mi	Comprar	45.768 +300	+0,7%	+US$ 9,8 mil	0,22%	106
2023 Q1	US$ 1,46 mi	Comprar	45.468 +1.361	+3%	+US$ 42,7 mil	0,17%	120
2022 Q4	US$ 1,42 mi	Comprar	+44.107	Nova	+US$ 1,34 mi	0,1%	146
2022 Q1	US$ 1,21 mi	Comprar	39.446 +545	+1%	+US$ 17,5 mil	0,08%	156
2021 Q4	US$ 1,26 mi	Vender	38.901 -5.559	-13%	-US$ 181 mil	0,08%	154
2021 Q3	US$ 1,46 mi	Comprar	44.460 +6.758	+18%	+US$ 216 mil	0,1%	138
2021 Q2	US$ 1,21 mi	Vender	37.702 -553	-1%	-US$ 17,3 mil	0,09%	137
2021 Q1	US$ 1,19 mi	Comprar	38.255 +5.407	+16%	+US$ 161 mil	0,09%	130
2020 Q4	US$ 973 mil	Comprar	+32.848	Nova	+US$ 919 mil	0,08%	142

Outros fundos que detêm BSEP

Lantz Financial Naperville, Illinois AUM de US$ 549 mi 18,02% Retorno est. (1 ano)

MWM

Maltin Wealth Management Ridgewood, New Jersey AUM de US$ 308 mi 16,5% Retorno est. (1 ano)

MPCL

My Personal CFO LLC Vancouver, Washington AUM de US$ 279 mi 23,15% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

TWM

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de US$ 171 mi 14,02% Retorno est. (1 ano)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de US$ 1,99 bi 16,69% Retorno est. (1 ano)

PWMG

Pinnacle Wealth Management Group Plymouth, Michigan AUM de US$ 218 mi 11,75% Retorno est. (1 ano)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de US$ 3,48 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

LAM

Lewis Asset Management Lafayette, California AUM de US$ 294 mi 25,62% Retorno est. (1 ano)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de US$ 2,03 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em BSEP no T3 2026

WealthPLAN Partners aumentou sua participação em Innovator US Equity Buffer ETF September (BSEP) em 2,2% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 44,9 mil em ações e elevando a posição para 38.918 ações, avaliadas em US$ 2,1 mi. A posição representa 0,39% do portfólio e ocupa a posição nº 58.

WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em BSEP no T4 2020 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,47 mi em T3 2024. 23 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BSEP no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 38.918 ações de Innovator US Equity Buffer ETF September, no valor de US$ 2,1 mi.
WealthPLAN Partners comprou 838 ações de Innovator US Equity Buffer ETF September no T3 2026, por um valor estimado de US$ 44,9 mil.
Innovator US Equity Buffer ETF September representou 0,39% da carteira de WealthPLAN Partners em T3 2026, sua posição nº 58.
WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em Innovator US Equity Buffer ETF September no T4 2020 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de Innovator US Equity Buffer ETF September de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 5,47 mi em T3 2024.
23 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator US Equity Buffer ETF September em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.