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de WealthPLAN Partners Innovator US Equity Buffer ETF September BSEP Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción BSEP Actividad de fondos de BSEP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.1 M Comprar
38,918
+838
+2% +USD 44.9 k 0.39% 58
2026
Q2 		USD 2.01 M Vender
38,080
-130
-0.3% -USD 6.7 k 0.38% 64
2026
Q1 		USD 1.84 M Vender
38,210
-153
-0.4% -USD 7.54 k 0.36% 81
2025
Q4 		USD 1.89 M Vender
38,363
-13
-0% -USD 633 0.28% 93
2025
Q3 		USD 1.85 M Comprar
38,376
+665
+2% +USD 31 k 0.28% 102
2025
Q2 		USD 1.7 M Vender
37,711
-846
-2% -USD 35.9 k 0.27% 96
2025
Q1 		USD 1.61 M Vender
38,557
-1,753
-4% -USD 75.5 k 0.23% 100
2024
Q4 		USD 1.73 M Vender
40,310
-89,503
-69% -USD 3.83 M 0.25% 97
2024
Q3 		USD 5.47 M Comprar
129,813
+90,869
+233% +USD 3.73 M 0.73% 36
2024
Q2 		USD 1.58 M Vender
38,944
-9,267
-19% -USD 366 k 0.17% 122
2024
Q1 		USD 1.89 M Vender
48,211
-339
-0.7% -USD 12.9 k 0.2% 120
2023
Q4 		USD 1.78 M Comprar
48,550
+2,936
+6% +USD 102 k 0.18% 126
2023
Q3 		USD 1.54 M Vender
45,614
-154
-0.3% -USD 5.32 k 0.18% 125
2023
Q2 		USD 1.58 M Comprar
45,768
+300
+0.7% +USD 9.8 k 0.22% 106
2023
Q1 		USD 1.46 M Comprar
45,468
+1,361
+3% +USD 42.7 k 0.17% 120
2022
Q4 		USD 1.42 M Comprar
+44,107
Nuevas +USD 1.34 M 0.1% 146
2022
Q1 		USD 1.21 M Comprar
39,446
+545
+1% +USD 17.5 k 0.08% 156
2021
Q4 		USD 1.26 M Vender
38,901
-5,559
-13% -USD 181 k 0.08% 154
2021
Q3 		USD 1.46 M Comprar
44,460
+6,758
+18% +USD 216 k 0.1% 138
2021
Q2 		USD 1.21 M Vender
37,702
-553
-1% -USD 17.3 k 0.09% 137
2021
Q1 		USD 1.19 M Comprar
38,255
+5,407
+16% +USD 161 k 0.09% 130
2020
Q4 		USD 973 k Comprar
+32,848
Nuevas +USD 919 k 0.08% 142

Otros fondos que tienen BSEP en su cartera

LF
Lantz Financial Naperville, Illinois AUM de USD 549 M 18.02% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
Maltin Wealth Management Ridgewood, New Jersey AUM de USD 308 M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
MPCL
My Personal CFO LLC Vancouver, Washington AUM de USD 279 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
TWM
TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de USD 171 M 14.02% Rendimiento estimado a 1 año
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año
PWMG
Pinnacle Wealth Management Group Plymouth, Michigan AUM de USD 218 M 11.75% Rendimiento estimado a 1 año
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año
LAM
Lewis Asset Management Lafayette, California AUM de USD 294 M 25.62% Rendimiento estimado a 1 año
Prosperity Capital Advisors
Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en BSEP: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners aumentó su participación en Innovator US Equity Buffer ETF September (BSEP) en 2.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 44.9 k y elevar la posición a 38,918 acciones con un valor de USD 2.1 M. La posición representa 0.39% de la cartera y ocupa el puesto #58.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en BSEP en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.47 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 23 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BSEP.

  • Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 38,918 acciones de Innovator US Equity Buffer ETF September con un valor de USD 2.1 M.
  • WealthPLAN Partners compró 838 acciones de Innovator US Equity Buffer ETF September en T3 2026, por un monto estimado de USD 44.9 k.
  • Innovator US Equity Buffer ETF September representó 0.39% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 58.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Innovator US Equity Buffer ETF September en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthPLAN Partners en Innovator US Equity Buffer ETF September alcanzó su máximo de USD 5.47 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 23 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator US Equity Buffer ETF September en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.