de WealthPLAN Partners iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF BAI Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação BAI Atividade dos fundos em BAI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,74 mi	Vender	36.889 -5.021	-12%	-US$ 225 mil	0,32%	68
2026 Q2	US$ 2,21 mi	Vender	41.910 -9.114	-18%	-US$ 414 mil	0,42%	59
2026 Q1	US$ 1,68 mi	Comprar	51.024 +2.641	+5%	+US$ 90,7 mil	0,32%	85
2025 Q4	US$ 1,61 mi	Comprar	48.383 +4.780	+11%	+US$ 166 mil	0,24%	97
2025 Q3	US$ 1,49 mi	Comprar	43.603 +26.810	+160%	+US$ 846 mil	0,22%	105
2025 Q2	US$ 484 mil	Comprar	+16.793	Nova	+US$ 411 mil	0,08%	170

Outros fundos que detêm BAI

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de US$ 2,03 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de US$ 877 mi 13,76% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

GMFG

Greater Midwest Financial Group St. Paul, Minnesota AUM de US$ 213 mi 49,57% Retorno est. (1 ano)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de US$ 4,07 bi 38,25% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

KWB Wealth Redlands, California AUM de US$ 1,17 bi 11,71% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em BAI no T3 2026

WealthPLAN Partners reduziu sua participação em iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) em 12% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 225 mil e ficando com 36.889 ações avaliadas em US$ 1,74 mi. A posição representa 0,32% do portfólio e ocupa a posição nº 68.

WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em BAI no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,21 mi em T2 2026. 111 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BAI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 36.889 ações de iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF, no valor de US$ 1,74 mi.
WealthPLAN Partners vendeu 5.021 ações de iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 225 mil.
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF representou 0,32% da carteira de WealthPLAN Partners em T3 2026, sua posição nº 68.
WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 2,21 mi em T2 2026.
111 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.