de WealthPLAN Partners iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF BAI Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción BAI Actividad de fondos de BAI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.74 M	Vender	36,889 -5,021	-12%	-USD 225 k	0.32%	68
2026 Q2	USD 2.21 M	Vender	41,910 -9,114	-18%	-USD 414 k	0.42%	59
2026 Q1	USD 1.68 M	Comprar	51,024 +2,641	+5%	+USD 90.7 k	0.32%	85
2025 Q4	USD 1.61 M	Comprar	48,383 +4,780	+11%	+USD 166 k	0.24%	97
2025 Q3	USD 1.49 M	Comprar	43,603 +26,810	+160%	+USD 846 k	0.22%	105
2025 Q2	USD 484 k	Comprar	+16,793	Nuevas	+USD 411 k	0.08%	170

Otros fondos que tienen BAI en su cartera

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de USD 877 M 13.76% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

GMFG

Greater Midwest Financial Group St. Paul, Minnesota AUM de USD 213 M 49.57% Rendimiento estimado a 1 año

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de USD 4068 M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

KWB Wealth Redlands, California AUM de USD 1171 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en BAI: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners redujo su participación en iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) en 12% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 225 k, y conservó 36,889 acciones valuadas en USD 1.74 M. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #68.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en BAI en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.21 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 111 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BAI.

Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 36,889 acciones de iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF con un valor de USD 1.74 M.
WealthPLAN Partners vendió 5,021 acciones de iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 225 k.
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF representó 0.32% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 68.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de WealthPLAN Partners en iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF alcanzó su máximo de USD 2.21 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 111 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.