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de WealthOne JPMorgan Chase JPM Histórico de posições em ações

Carteira de WealthOne Detalhes da ação JPM Atividade dos fundos em JPM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q3 		US$ 417 mil Vender
2.874
-67
-2% -US$ 10 mil 0,17% 49
2023
Q2 		US$ 428 mil Comprar
2.941
+296
+11% +US$ 40,7 mil 0,16% 57
2023
Q1 		US$ 345 mil Comprar
2.645
+78
+3% +US$ 10,7 mil 0,13% 66
2022
Q4 		US$ 344 mil Vender
2.567
-50
-2% -US$ 6,34 mil 0,14% 69
2022
Q3 		US$ 274 mil Comprar
2.617
+145
+6% +US$ 16,6 mil 0,12% 79
2022
Q2 		US$ 278 mil Comprar
2.472
+173
+8% +US$ 21,4 mil 0,11% 88
2022
Q1 		US$ 313 mil Vender
2.299
-56
-2% -US$ 8,27 mil 0,11% 88
2021
Q4 		US$ 373 mil Comprar
2.355
+288
+14% +US$ 47,3 mil 0,13% 74
2021
Q3 		US$ 338 mil Vender
2.067
-240
-10% -US$ 37,6 mil 0,13% 94
2021
Q2 		US$ 359 mil Vender
2.307
-593
-20% -US$ 93,1 mil 0,14% 86
2021
Q1 		US$ 442 mil Vender
2.900
-85
-3% -US$ 12,2 mil 0,19% 74
2020
Q4 		US$ 379 mil Vender
2.985
-114
-4% -US$ 12,7 mil 0,18% 70
2020
Q3 		US$ 298 mil Vender
3.099
-19
-0,6% -US$ 1,87 mil 0,17% 76
2020
Q2 		US$ 293 mil Comprar
3.118
+582
+23% +US$ 55,2 mil 0,18% 75
2020
Q1 		US$ 228 mil Comprar
2.536
+234
+10% +US$ 28,4 mil 0,17% 78
2019
Q4 		US$ 321 mil Comprar
2.302
+62
+3% +US$ 7,95 mil 0,2% 67
2019
Q3 		US$ 264 mil Vender
2.240
-491
-18% -US$ 55,5 mil 0,19% 70
2019
Q2 		US$ 305 mil Comprar
+2.731
Nova +US$ 301 mil 0,22% 71
2019
Q1 		– Vender
-2.359
Encerrada -US$ 230 mil – 324
2018
Q4 		US$ 230 mil Comprar
+2.359
Nova +US$ 251 mil 0,2% 66

Outros fundos que detêm JPM

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthOne em JPM no T3 2023

WealthOne reduziu sua participação em JPMorgan Chase (JPM) em 2,3% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 10 mil e ficando com 2.874 ações avaliadas em US$ 417 mil. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 49.

WealthOne informou pela primeira vez uma posição em JPM no T4 2018 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 442 mil em T1 2021. 3.706 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPM no fechamento de T3 2023.

  • Em T3 2023, WealthOne detinha 2.874 ações de JPMorgan Chase, no valor de US$ 417 mil.
  • WealthOne vendeu 67 ações de JPMorgan Chase em T3 2023, por um valor estimado de US$ 10 mil.
  • JPMorgan Chase representou 0,17% da carteira de WealthOne em T3 2023, sua posição nº 49.
  • WealthOne informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Chase no T4 2018 e a manteve por 19 trimestres desde então.
  • A posição de JPMorgan Chase de WealthOne atingiu o pico de US$ 442 mil em T1 2021.
  • 3.706 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Chase em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthOne referente a T3 2023, protocolado em 12 de out. de 2023.