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de WealthOne JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthOne Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 417 k Vender
2,874
-67
-2% -USD 10 k 0.17% 49
2023
Q2 		USD 428 k Comprar
2,941
+296
+11% +USD 40.7 k 0.16% 57
2023
Q1 		USD 345 k Comprar
2,645
+78
+3% +USD 10.7 k 0.13% 66
2022
Q4 		USD 344 k Vender
2,567
-50
-2% -USD 6.34 k 0.14% 69
2022
Q3 		USD 274 k Comprar
2,617
+145
+6% +USD 16.6 k 0.12% 79
2022
Q2 		USD 278 k Comprar
2,472
+173
+8% +USD 21.4 k 0.11% 88
2022
Q1 		USD 313 k Vender
2,299
-56
-2% -USD 8.27 k 0.11% 88
2021
Q4 		USD 373 k Comprar
2,355
+288
+14% +USD 47.3 k 0.13% 74
2021
Q3 		USD 338 k Vender
2,067
-240
-10% -USD 37.6 k 0.13% 94
2021
Q2 		USD 359 k Vender
2,307
-593
-20% -USD 93.1 k 0.14% 86
2021
Q1 		USD 442 k Vender
2,900
-85
-3% -USD 12.2 k 0.19% 74
2020
Q4 		USD 379 k Vender
2,985
-114
-4% -USD 12.7 k 0.18% 70
2020
Q3 		USD 298 k Vender
3,099
-19
-0.6% -USD 1.87 k 0.17% 76
2020
Q2 		USD 293 k Comprar
3,118
+582
+23% +USD 55.2 k 0.18% 75
2020
Q1 		USD 228 k Comprar
2,536
+234
+10% +USD 28.4 k 0.17% 78
2019
Q4 		USD 321 k Comprar
2,302
+62
+3% +USD 7.95 k 0.2% 67
2019
Q3 		USD 264 k Vender
2,240
-491
-18% -USD 55.5 k 0.19% 70
2019
Q2 		USD 305 k Comprar
+2,731
Nuevas +USD 301 k 0.22% 71
2019
Q1 		– Vender
-2,359
Cerradas -USD 230 k – 324
2018
Q4 		USD 230 k Comprar
+2,359
Nuevas +USD 251 k 0.2% 66

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthOne en JPM: resumen de T3 2023

WealthOne redujo su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 2.3% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 10 k, y conservó 2,874 acciones valuadas en USD 417 k. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #49.

WealthOne reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 442 k en T1 2021. Al cierre de T3 2023, 3,706 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T3 2023, WealthOne tenía 2,874 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 417 k.
  • WealthOne vendió 67 acciones de JPMorgan Chase en T3 2023, por un valor estimado de USD 10 k.
  • JPMorgan Chase representó 0.17% de la cartera de WealthOne en T3 2023 y fue su posición número 49.
  • WealthOne reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthOne en JPMorgan Chase alcanzó su máximo de USD 442 k en T1 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 3,706 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.