de WealthOne iShares US Financial Services ETF IYG Histórico de posições em ações

Carteira de WealthOne Detalhes da ação IYG Atividade dos fundos em IYG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 201 mil	Manter	3.891	–	–	0,08%	84
2023 Q2	US$ 205 mil	Comprar	+3.891	Nova	+US$ 197 mil	0,08%	107
2023 Q1	–	Vender	-3.891	Encerrada	-US$ 204 mil	–	114
2022 Q4	US$ 204 mil	Comprar	+3.891	Nova	+US$ 204 mil	0,08%	114
2022 Q2	–	Vender	-5.400	Encerrada	-US$ 325 mil	–	130
2022 Q1	US$ 325 mil	Comprar	5.400 +1.509	+39%	+US$ 95,2 mil	0,11%	83
2021 Q4	US$ 250 mil	Vender	3.891 -2.235	-36%	-US$ 146 mil	0,09%	95
2021 Q3	US$ 384 mil	Comprar	6.126 +9	+0,1%	+US$ 565	0,14%	77
2021 Q2	US$ 378 mil	Comprar	6.117 +2.226	+57%	+US$ 136 mil	0,15%	81
2021 Q1	US$ 222 mil	Comprar	+3.891	Nova	+US$ 211 mil	0,1%	111
2019 Q1	–	Vender	-3.765	Encerrada	-US$ 141 mil	–	315
2018 Q4	US$ 141 mil	Comprar	+3.765	Nova	+US$ 155 mil	0,12%	99

Outros fundos que detêm IYG

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de US$ 7,56 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Baltimore-Washington Financial Advisors Columbia, Maryland AUM de US$ 2,67 bi 19,65% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthOne em IYG no T3 2023

WealthOne manteve inalterada sua posição em iShares US Financial Services ETF (IYG) no T3 2023, com 3.891 ações avaliadas em US$ 201 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 84.

WealthOne informou pela primeira vez uma posição em IYG no T4 2018 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 384 mil em T3 2021. 196 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IYG no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, WealthOne detinha 3.891 ações de iShares US Financial Services ETF, no valor de US$ 201 mil.
WealthOne manteve inalterado o número de ações de iShares US Financial Services ETF em T3 2023.
iShares US Financial Services ETF representou 0,08% da carteira de WealthOne em T3 2023, sua posição nº 84.
WealthOne informou pela primeira vez uma posição em iShares US Financial Services ETF no T4 2018 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de iShares US Financial Services ETF de WealthOne atingiu o pico de US$ 384 mil em T3 2021.
196 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares US Financial Services ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthOne referente a T3 2023, protocolado em 12 de out. de 2023.