de WealthOne iShares US Financial Services ETF IYG Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthOne Detalles de la acción IYG Actividad de fondos de IYG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 201 k	Mantener	3,891	–	–	0.08%	84
2023 Q2	USD 205 k	Comprar	+3,891	Nuevas	+USD 197 k	0.08%	107
2023 Q1	–	Vender	-3,891	Cerradas	-USD 204 k	–	114
2022 Q4	USD 204 k	Comprar	+3,891	Nuevas	+USD 204 k	0.08%	114
2022 Q2	–	Vender	-5,400	Cerradas	-USD 325 k	–	130
2022 Q1	USD 325 k	Comprar	5,400 +1,509	+39%	+USD 95.2 k	0.11%	83
2021 Q4	USD 250 k	Vender	3,891 -2,235	-36%	-USD 146 k	0.09%	95
2021 Q3	USD 384 k	Comprar	6,126 +9	+0.1%	+USD 565	0.14%	77
2021 Q2	USD 378 k	Comprar	6,117 +2,226	+57%	+USD 136 k	0.15%	81
2021 Q1	USD 222 k	Comprar	+3,891	Nuevas	+USD 211 k	0.1%	111
2019 Q1	–	Vender	-3,765	Cerradas	-USD 141 k	–	315
2018 Q4	USD 141 k	Comprar	+3,765	Nuevas	+USD 155 k	0.12%	99

Otros fondos que tienen IYG en su cartera

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 7563 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Baltimore-Washington Financial Advisors Columbia, Maryland AUM de USD 2675 M 19.65% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthOne en IYG: resumen de T3 2023

WealthOne mantuvo sin cambios su posición en iShares US Financial Services ETF (IYG) en T3 2023, con 3,891 acciones por un valor de USD 201 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #84.

WealthOne reportó por primera vez una posición en IYG en T4 2018 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 384 k en T3 2021. Al cierre de T3 2023, 196 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IYG.

Al cierre de T3 2023, WealthOne tenía 3,891 acciones de iShares US Financial Services ETF con un valor de USD 201 k.
WealthOne mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares US Financial Services ETF en T3 2023.
iShares US Financial Services ETF representó 0.08% de la cartera de WealthOne en T3 2023 y fue su posición número 84.
WealthOne reportó por primera vez una posición en iShares US Financial Services ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de WealthOne en iShares US Financial Services ETF alcanzó su máximo de USD 384 k en T3 2021.
Al cierre de T3 2023, 196 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Financial Services ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.