de Wealth Effects ProShares Large Cap Core Plus CSM Histórico de posições em ações

Carteira de Wealth Effects Detalhes da ação CSM Atividade dos fundos em CSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 273 mil	Manter	3.203	–	–	0,07%	199
2026 Q1	US$ 240 mil	Manter	3.203	–	–	0,08%	191
2025 Q4	US$ 255 mil	Manter	3.203	–	–	0,08%	174
2025 Q3	US$ 245 mil	Comprar	+3.203	Nova	+US$ 235 mil	0,08%	180
2025 Q2	–	Vender	-3.203	Encerrada	-US$ 204 mil	–	207
2025 Q1	US$ 204 mil	Manter	3.203	–	–	0,09%	179
2024 Q4	US$ 212 mil	Manter	3.203	–	–	0,08%	194
2024 Q3	US$ 209 mil	Comprar	+3.203	Nova	+US$ 201 mil	0,07%	193
2022 Q2	–	Vender	-4.203	Encerrada	-US$ 226 mil	–	196
2022 Q1	US$ 226 mil	Comprar	4.203 +1	+0%	+US$ 53	0,11%	173
2021 Q4	US$ 234 mil	Comprar	+4.202	Nova	+US$ 225 mil	0,1%	183

Outros fundos que detêm CSM

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de US$ 32,2 bi 10,98% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas AUM de US$ 645 mi 27,59% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de US$ 18,2 bi 22,02% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wealth Effects em CSM no T2 2026

Wealth Effects manteve inalterada sua posição em ProShares Large Cap Core Plus (CSM) no T2 2026, com 3.203 ações avaliadas em US$ 273 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 199.

Wealth Effects informou pela primeira vez uma posição em CSM no T4 2021 e a manteve por 9 trimestres desde então. 105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CSM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Wealth Effects detinha 3.203 ações de ProShares Large Cap Core Plus, no valor de US$ 273 mil.
Wealth Effects manteve inalterado o número de ações de ProShares Large Cap Core Plus em T2 2026.
ProShares Large Cap Core Plus representou 0,07% da carteira de Wealth Effects em T2 2026, sua posição nº 199.
Wealth Effects informou pela primeira vez uma posição em ProShares Large Cap Core Plus no T4 2021 e a manteve por 9 trimestres desde então.
105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham ProShares Large Cap Core Plus em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Wealth Effects referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.