de Warner Financial Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Warner Financial Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,2 mi	Comprar	59.738 +810	+1%	+US$ 27,9 mil	0,65%	36
2026 Q1	US$ 1,82 mi	Comprar	58.928 +4.097	+7%	+US$ 130 mil	0,63%	36
2025 Q4	US$ 1,65 mi	Comprar	54.831 +3.275	+6%	+US$ 97,6 mil	0,57%	38
2025 Q3	US$ 1,53 mi	Comprar	51.556 +291	+0,6%	+US$ 8,47 mil	0,57%	37
2025 Q2	US$ 1,44 mi	Vender	51.265 -4.629	-8%	-US$ 122 mil	0,59%	36
2025 Q1	US$ 1,46 mi	Vender	55.894 -628	-1%	-US$ 17,5 mil	0,65%	33
2024 Q4	US$ 1,57 mi	Comprar	56.522 +122	+0,2%	+US$ 3,48 mil	0,67%	32
2024 Q3	US$ 1,56 mi	Comprar	56.400 +1.611	+3%	+US$ 42,8 mil	0,69%	32
2024 Q2	US$ 1,42 mi	Comprar	54.789 +594	+1%	+US$ 15,5 mil	0,69%	31
2024 Q1	US$ 1,47 mi	Comprar	54.195 +186	+0,3%	+US$ 4,74 mil	0,74%	31
2023 Q4	US$ 1,36 mi	Comprar	54.009 +4.221	+8%	+US$ 96,7 mil	0,76%	30
2023 Q3	US$ 1,12 mi	Comprar	49.788 +2.001	+4%	+US$ 47,4 mil	0,75%	31
2023 Q2	US$ 1,13 mi	Comprar	47.787 +570	+1%	+US$ 12,8 mil	0,73%	31
2023 Q1	US$ 1,07 mi	Vender	47.217 -246	-0,5%	-US$ 5,66 mil	0,74%	34
2022 Q4	US$ 1,04 mi	Comprar	47.463 +17.016	+56%	+US$ 373 mil	0,79%	32
2022 Q3	US$ 614 mil	Comprar	30.447 +1.194	+4%	+US$ 26,6 mil	0,49%	44
2022 Q2	US$ 612 mil	Comprar	29.253 +5.733	+24%	+US$ 132 mil	0,56%	44
2022 Q1	US$ 595 mil	Comprar	23.520 +243	+1%	+US$ 6,09 mil	0,48%	45
2021 Q4	US$ 624 mil	Comprar	+23.277	Nova	+US$ 621 mil	0,52%	39

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Warner Financial em SCHM no T2 2026

Warner Financial aumentou sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 1,4% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 27,9 mil em ações e elevando a posição para 59.738 ações, avaliadas em US$ 2,2 mi. A posição representa 0,65% do portfólio e ocupa a posição nº 36.

Warner Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. 1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Warner Financial detinha 59.738 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 2,2 mi.
Warner Financial comprou 810 ações de Schwab US Mid-Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 27,9 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,65% da carteira de Warner Financial em T2 2026, sua posição nº 36.
Warner Financial informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Warner Financial referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.