de Warner Financial Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Warner Financial Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.2 M	Comprar	59,738 +810	+1%	+USD 27.9 k	0.65%	36
2026 Q1	USD 1.82 M	Comprar	58,928 +4,097	+7%	+USD 130 k	0.63%	36
2025 Q4	USD 1.65 M	Comprar	54,831 +3,275	+6%	+USD 97.6 k	0.57%	38
2025 Q3	USD 1.53 M	Comprar	51,556 +291	+0.6%	+USD 8.47 k	0.57%	37
2025 Q2	USD 1.44 M	Vender	51,265 -4,629	-8%	-USD 122 k	0.59%	36
2025 Q1	USD 1.46 M	Vender	55,894 -628	-1%	-USD 17.5 k	0.65%	33
2024 Q4	USD 1.57 M	Comprar	56,522 +122	+0.2%	+USD 3.48 k	0.67%	32
2024 Q3	USD 1.56 M	Comprar	56,400 +1,611	+3%	+USD 42.8 k	0.69%	32
2024 Q2	USD 1.42 M	Comprar	54,789 +594	+1%	+USD 15.5 k	0.69%	31
2024 Q1	USD 1.47 M	Comprar	54,195 +186	+0.3%	+USD 4.74 k	0.74%	31
2023 Q4	USD 1.36 M	Comprar	54,009 +4,221	+8%	+USD 96.7 k	0.76%	30
2023 Q3	USD 1.12 M	Comprar	49,788 +2,001	+4%	+USD 47.4 k	0.75%	31
2023 Q2	USD 1.13 M	Comprar	47,787 +570	+1%	+USD 12.8 k	0.73%	31
2023 Q1	USD 1.07 M	Vender	47,217 -246	-0.5%	-USD 5.66 k	0.74%	34
2022 Q4	USD 1.04 M	Comprar	47,463 +17,016	+56%	+USD 373 k	0.79%	32
2022 Q3	USD 614 k	Comprar	30,447 +1,194	+4%	+USD 26.6 k	0.49%	44
2022 Q2	USD 612 k	Comprar	29,253 +5,733	+24%	+USD 132 k	0.56%	44
2022 Q1	USD 595 k	Comprar	23,520 +243	+1%	+USD 6.09 k	0.48%	45
2021 Q4	USD 624 k	Comprar	+23,277	Nuevas	+USD 621 k	0.52%	39

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Warner Financial en SCHM: resumen de T2 2026

Warner Financial aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 1.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 27.9 k y elevar la posición a 59,738 acciones con un valor de USD 2.2 M. La posición representa 0.65% de la cartera y ocupa el puesto #36.

Warner Financial reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T2 2026, Warner Financial tenía 59,738 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 2.2 M.
Warner Financial compró 810 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 27.9 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.65% de la cartera de Warner Financial en T2 2026 y fue su posición número 36.
Warner Financial reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Warner Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.