de Vertrix Wealth Management Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Vertrix Wealth Management Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,2 mi	Vender	12.257 -1.212	-9%	-US$ 128 mil	0,41%	57
2026 Q2	US$ 1,24 mi	Comprar	13.469 +1.524	+13%	+US$ 139 mil	0,42%	61
2026 Q1	US$ 1,12 mi	Comprar	+11.945	Nova	+US$ 1,17 mi	0,41%	56

Outros fundos que detêm SCHW

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de US$ 103 bi 40,17% Retorno est. (1 ano)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 19,7 bi 20,11% Retorno est. (1 ano)

Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands AUM de US$ 18,2 bi 38,97% Retorno est. (1 ano)

Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 45,5 bi 15,2% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands AUM de US$ 83,2 bi 35,34% Retorno est. (1 ano)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 8,38 bi 25,07% Retorno est. (1 ano)

Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio AUM de US$ 5,01 bi 15,78% Retorno est. (1 ano)

Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 5,77 bi 24,61% Retorno est. (1 ano)

Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom AUM de US$ 890 mi 1,23% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Vertrix Wealth Management em SCHW no T3 2026

Vertrix Wealth Management reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 128 mil e ficando com 12.257 ações avaliadas em US$ 1,2 mi. A posição representa 0,41% do portfólio e ocupa a posição nº 57.

Vertrix Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T1 2026 e a manteve por 3 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,24 mi em T2 2026. 511 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Vertrix Wealth Management detinha 12.257 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 1,2 mi.
Vertrix Wealth Management vendeu 1.212 ações de Charles Schwab em T3 2026, por um valor estimado de US$ 128 mil.
Charles Schwab representou 0,41% da carteira de Vertrix Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 57.
Vertrix Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T1 2026 e a manteve por 3 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Vertrix Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,24 mi em T2 2026.
511 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Vertrix Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.