Vertrix Wealth Managements Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vertrix Wealth Management Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,2 Mio. $	Verkaufen	12.257 -1.212	-9 %	-127.615 $	0,41 %	57
2026 Q2	1,24 Mio. $	Kaufen	13.469 +1.524	+13 %	+138.980 $	0,42 %	61
2026 Q1	1,12 Mio. $	Kaufen	+11.945	Neu	+1,17 Mio. $	0,41 %	56

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands 18,2 Mrd. $ AUM 38,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands 83,2 Mrd. $ AUM 35,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio 5,01 Mrd. $ AUM 15,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada 5,77 Mrd. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom 890 Mio. $ AUM 1,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Vertrix Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Vertrix Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 9 %, verkaufte schätzungsweise 127.615 $ und hielt danach 12.257 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $. Die Position macht 0,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #57.

Vertrix Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 500 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Vertrix Wealth Management 12.257 Aktien von Charles Schwab im Wert von 1,2 Mio. $.
Vertrix Wealth Management verkaufte 1.212 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 127.615 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,41 % des Portfolios von Vertrix Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 57.
Vertrix Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Vertrix Wealth Management in Charles Schwab erreichte im Q2 2026 mit 1,24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 500 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Vertrix Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .