Valmark Advisers
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de Valmark Advisers Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Valmark Advisers Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 11,7 mi Comprar
246.291
+21.560
+10% +US$ 1,06 mi 0,12% 91
2026
Q2 		US$ 11,4 mi Comprar
224.731
+38.048
+20% +US$ 1,91 mi 0,12% 88
2026
Q1 		US$ 9,31 mi Comprar
186.683
+13.803
+8% +US$ 697 mil 0,11% 90
2025
Q4 		US$ 8,69 mi Comprar
172.880
+8.441
+5% +US$ 425 mil 0,11% 92
2025
Q3 		US$ 8,23 mi Comprar
164.439
+10.169
+7% +US$ 500 mil 0,11% 90
2025
Q2 		US$ 7,56 mi Comprar
154.270
+12.171
+9% +US$ 595 mil 0,11% 90
2025
Q1 		US$ 7,05 mi Vender
142.099
-26.900
-16% -US$ 1,35 mi 0,11% 89
2024
Q4 		US$ 8,47 mi Comprar
168.999
+10.998
+7% +US$ 556 mil 0,13% 79
2024
Q3 		US$ 8,08 mi Comprar
158.001
+5.329
+3% +US$ 270 mil 0,13% 75
2024
Q2 		US$ 7,65 mi Comprar
152.672
+9.605
+7% +US$ 481 mil 0,13% 72
2024
Q1 		US$ 7,24 mi Comprar
143.067
+3.762
+3% +US$ 191 mil 0,13% 72
2023
Q4 		US$ 7,11 mi Comprar
139.305
+12.283
+10% +US$ 602 mil 0,13% 68
2023
Q3 		US$ 6,11 mi Comprar
127.022
+8.875
+8% +US$ 440 mil 0,13% 67
2023
Q2 		US$ 5,93 mi Vender
118.147
-2.200
-2% -US$ 111 mil 0,12% 70
2023
Q1 		US$ 6,1 mi Comprar
120.347
+5.834
+5% +US$ 293 mil 0,13% 63
2022
Q4 		US$ 5,67 mi Comprar
114.513
+4.853
+4% +US$ 237 mil 0,13% 63
2022
Q3 		US$ 5,28 mi Comprar
109.660
+10.492
+11% +US$ 524 mil 0,11% 63
2022
Q2 		US$ 4,95 mi Comprar
99.168
+16.699
+20% +US$ 837 mil 0,1% 63
2022
Q1 		US$ 4,25 mi Comprar
82.469
+10.069
+14% +US$ 536 mil 0,07% 76
2021
Q4 		US$ 3,98 mi Comprar
72.400
+18.343
+34% +US$ 1,01 mi 0,07% 76
2021
Q3 		US$ 2,96 mi Comprar
54.057
+28.083
+108% +US$ 1,55 mi 0,05% 90
2021
Q2 		US$ 1,44 mi Comprar
25.974
+16.264
+167% +US$ 896 mil 0,03% 145
2021
Q1 		US$ 531 mil Manter
9.710
– – 0,01% 266
2020
Q4 		US$ 536 mil Manter
9.710
– – 0,01% 248
2020
Q3 		US$ 529 mil Comprar
9.710
+673
+7% +US$ 36,7 mil 0,01% 179
2020
Q2 		US$ 489 mil Comprar
9.037
+926
+11% +US$ 49,3 mil 0,01% 169
2020
Q1 		US$ 429 mil Comprar
8.111
+1.822
+29% +US$ 97,6 mil 0,01% 156
2019
Q4 		US$ 337 mil Comprar
+6.289
Nova +US$ 337 mil 0,01% 179
2019
Q3 		– Vender
-5.654
Encerrada -US$ 300 mil – 242
2019
Q2 		US$ 300 mil Comprar
5.654
+582
+11% +US$ 30,6 mil 0,01% 180
2019
Q1 		US$ 265 mil Comprar
5.072
+237
+5% +US$ 12,2 mil 0,01% 191
2018
Q4 		US$ 247 mil Comprar
+4.835
Nova +US$ 244 mil 0,01% 181

Outros fundos que detêm VTEB

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de US$ 7,95 bi 11,9% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Valmark Advisers em VTEB no T3 2026

Valmark Advisers aumentou sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 9,6% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,06 mi em ações e elevando a posição para 246.291 ações, avaliadas em US$ 11,7 mi. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 91.

Valmark Advisers informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então. 894 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Valmark Advisers detinha 246.291 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 11,7 mi.
  • Valmark Advisers comprou 21.560 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,06 mi.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 0,12% da carteira de Valmark Advisers em T3 2026, sua posição nº 91.
  • Valmark Advisers informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • 894 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Valmark Advisers referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.