Valmark Advisers
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de Valmark Advisers Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valmark Advisers Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 11.7 M Comprar
246,291
+21,560
+10% +USD 1.06 M 0.12% 91
2026
Q2 		USD 11.4 M Comprar
224,731
+38,048
+20% +USD 1.91 M 0.12% 88
2026
Q1 		USD 9.31 M Comprar
186,683
+13,803
+8% +USD 697 k 0.11% 90
2025
Q4 		USD 8.69 M Comprar
172,880
+8,441
+5% +USD 425 k 0.11% 92
2025
Q3 		USD 8.23 M Comprar
164,439
+10,169
+7% +USD 500 k 0.11% 90
2025
Q2 		USD 7.56 M Comprar
154,270
+12,171
+9% +USD 595 k 0.11% 90
2025
Q1 		USD 7.05 M Vender
142,099
-26,900
-16% -USD 1.35 M 0.11% 89
2024
Q4 		USD 8.47 M Comprar
168,999
+10,998
+7% +USD 556 k 0.13% 79
2024
Q3 		USD 8.08 M Comprar
158,001
+5,329
+3% +USD 270 k 0.13% 75
2024
Q2 		USD 7.65 M Comprar
152,672
+9,605
+7% +USD 481 k 0.13% 72
2024
Q1 		USD 7.24 M Comprar
143,067
+3,762
+3% +USD 191 k 0.13% 72
2023
Q4 		USD 7.11 M Comprar
139,305
+12,283
+10% +USD 602 k 0.13% 68
2023
Q3 		USD 6.11 M Comprar
127,022
+8,875
+8% +USD 440 k 0.13% 67
2023
Q2 		USD 5.93 M Vender
118,147
-2,200
-2% -USD 111 k 0.12% 70
2023
Q1 		USD 6.1 M Comprar
120,347
+5,834
+5% +USD 293 k 0.13% 63
2022
Q4 		USD 5.67 M Comprar
114,513
+4,853
+4% +USD 237 k 0.13% 63
2022
Q3 		USD 5.28 M Comprar
109,660
+10,492
+11% +USD 524 k 0.11% 63
2022
Q2 		USD 4.95 M Comprar
99,168
+16,699
+20% +USD 837 k 0.1% 63
2022
Q1 		USD 4.25 M Comprar
82,469
+10,069
+14% +USD 536 k 0.07% 76
2021
Q4 		USD 3.98 M Comprar
72,400
+18,343
+34% +USD 1.01 M 0.07% 76
2021
Q3 		USD 2.96 M Comprar
54,057
+28,083
+108% +USD 1.55 M 0.05% 90
2021
Q2 		USD 1.44 M Comprar
25,974
+16,264
+167% +USD 896 k 0.03% 145
2021
Q1 		USD 531 k Mantener
9,710
– – 0.01% 266
2020
Q4 		USD 536 k Mantener
9,710
– – 0.01% 248
2020
Q3 		USD 529 k Comprar
9,710
+673
+7% +USD 36.7 k 0.01% 179
2020
Q2 		USD 489 k Comprar
9,037
+926
+11% +USD 49.3 k 0.01% 169
2020
Q1 		USD 429 k Comprar
8,111
+1,822
+29% +USD 97.6 k 0.01% 156
2019
Q4 		USD 337 k Comprar
+6,289
Nuevas +USD 337 k 0.01% 179
2019
Q3 		– Vender
-5,654
Cerradas -USD 300 k – 242
2019
Q2 		USD 300 k Comprar
5,654
+582
+11% +USD 30.6 k 0.01% 180
2019
Q1 		USD 265 k Comprar
5,072
+237
+5% +USD 12.2 k 0.01% 191
2018
Q4 		USD 247 k Comprar
+4,835
Nuevas +USD 244 k 0.01% 181

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de USD 7950 M 11.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Valmark Advisers en VTEB: resumen de T3 2026

Valmark Advisers aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 9.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.06 M y elevar la posición a 246,291 acciones con un valor de USD 11.7 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #91.

Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en VTEB en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 959 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

  • Al cierre de T3 2026, Valmark Advisers tenía 246,291 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 11.7 M.
  • Valmark Advisers compró 21,560 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.06 M.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.12% de la cartera de Valmark Advisers en T3 2026 y fue su posición número 91.
  • Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 959 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Valmark Advisers correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.