Valmark Advisers
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de Valmark Advisers Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Valmark Advisers Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 4,24 mi Comprar
115.053
+805
+0,7% +US$ 27,7 mil 0,05% 172
2026
Q1 		US$ 3,54 mi Comprar
114.248
+3.557
+3% +US$ 113 mil 0,04% 175
2025
Q4 		US$ 3,33 mi Vender
110.691
-1.125
-1% -US$ 33,5 mil 0,04% 176
2025
Q3 		US$ 3,31 mi Comprar
111.816
+3.385
+3% +US$ 98,5 mil 0,04% 164
2025
Q2 		US$ 3,04 mi Vender
108.431
-1.108
-1% -US$ 29,2 mil 0,04% 165
2025
Q1 		US$ 2,87 mi Vender
109.539
-101.856
-48% -US$ 2,84 mi 0,04% 157
2024
Q4 		US$ 5,86 mi Vender
211.395
-435
-0,2% -US$ 12,4 mil 0,09% 100
2024
Q3 		US$ 5,87 mi Comprar
211.830
+10.374
+5% +US$ 276 mil 0,09% 92
2024
Q2 		US$ 5,23 mi Comprar
201.456
+2.382
+1% +US$ 62,3 mil 0,09% 94
2024
Q1 		US$ 5,4 mi Comprar
199.074
+3.864
+2% +US$ 98,6 mil 0,09% 91
2023
Q4 		US$ 4,9 mi Comprar
195.210
+5.319
+3% +US$ 122 mil 0,09% 90
2023
Q3 		US$ 4,28 mi Comprar
189.891
+4.611
+2% +US$ 109 mil 0,09% 86
2023
Q2 		US$ 4,39 mi Comprar
185.280
+5.787
+3% +US$ 130 mil 0,09% 85
2023
Q1 		US$ 4,06 mi Comprar
179.493
+14.748
+9% +US$ 340 mil 0,09% 80
2022
Q4 		US$ 3,6 mi Comprar
164.745
+3.573
+2% +US$ 78,3 mil 0,08% 86
2022
Q3 		US$ 3,25 mi Comprar
161.172
+2.805
+2% +US$ 62,6 mil 0,07% 84
2022
Q2 		US$ 3,31 mi Comprar
158.367
+7.488
+5% +US$ 173 mil 0,06% 86
2022
Q1 		US$ 3,82 mi Comprar
150.879
+6.516
+5% +US$ 163 mil 0,07% 85
2021
Q4 		US$ 3,87 mi Comprar
144.363
+6.948
+5% +US$ 185 mil 0,07% 78
2021
Q3 		US$ 3,51 mi Vender
137.415
-12.372
-8% -US$ 323 mil 0,06% 81
2021
Q2 		US$ 3,91 mi Comprar
149.787
+32.130
+27% +US$ 830 mil 0,07% 74
2021
Q1 		US$ 2,92 mi Comprar
117.657
+8.469
+8% +US$ 205 mil 0,06% 89
2020
Q4 		US$ 2,48 mi Comprar
109.188
+3.288
+3% +US$ 68,6 mil 0,05% 89
2020
Q3 		US$ 1,96 mi Comprar
105.900
+2.805
+3% +US$ 52 mil 0,04% 89
2020
Q2 		US$ 1,81 mi Comprar
103.095
+20.931
+25% +US$ 341 mil 0,04% 85
2020
Q1 		US$ 1,16 mi Comprar
82.164
+8.166
+11% +US$ 150 mil 0,03% 90
2019
Q4 		US$ 1,48 mi Comprar
73.998
+3.426
+5% +US$ 66,3 mil 0,03% 78
2019
Q3 		US$ 1,33 mi Comprar
70.572
+4.602
+7% +US$ 86,9 mil 0,03% 82
2019
Q2 		US$ 1,26 mi Comprar
65.970
+3.942
+6% +US$ 73,7 mil 0,03% 81
2019
Q1 		US$ 1,14 mi Comprar
62.028
+24.450
+65% +US$ 437 mil 0,03% 88
2018
Q4 		US$ 600 mil Comprar
37.578
+5.649
+18% +US$ 98,7 mil 0,01% 114
2018
Q3 		US$ 616 mil Comprar
31.929
+6.429
+25% +US$ 122 mil 0,01% 114
2018
Q2 		US$ 467 mil Comprar
25.500
+6.714
+36% +US$ 121 mil 0,01% 123
2018
Q1 		US$ 331 mil Comprar
+18.786
Nova +US$ 337 mil 0,01% 139

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Valmark Advisers em SCHM no T2 2026

Valmark Advisers aumentou sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 0,7% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 27,7 mil em ações e elevando a posição para 115.053 ações, avaliadas em US$ 4,24 mi. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 172.

Valmark Advisers informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T1 2018 e a manteve por 34 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,87 mi em T3 2024. 1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Valmark Advisers detinha 115.053 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 4,24 mi.
  • Valmark Advisers comprou 805 ações de Schwab US Mid-Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 27,7 mil.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,05% da carteira de Valmark Advisers em T2 2026, sua posição nº 172.
  • Valmark Advisers informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T1 2018 e a manteve por 34 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Valmark Advisers atingiu o pico de US$ 5,87 mi em T3 2024.
  • 1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Valmark Advisers referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.