Valmark Advisers
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de Valmark Advisers Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valmark Advisers Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.24 M Comprar
115,053
+805
+0.7% +USD 27.7 k 0.05% 172
2026
Q1 		USD 3.54 M Comprar
114,248
+3,557
+3% +USD 113 k 0.04% 175
2025
Q4 		USD 3.33 M Vender
110,691
-1,125
-1% -USD 33.5 k 0.04% 176
2025
Q3 		USD 3.31 M Comprar
111,816
+3,385
+3% +USD 98.5 k 0.04% 164
2025
Q2 		USD 3.04 M Vender
108,431
-1,108
-1% -USD 29.2 k 0.04% 165
2025
Q1 		USD 2.87 M Vender
109,539
-101,856
-48% -USD 2.84 M 0.04% 157
2024
Q4 		USD 5.86 M Vender
211,395
-435
-0.2% -USD 12.4 k 0.09% 100
2024
Q3 		USD 5.87 M Comprar
211,830
+10,374
+5% +USD 276 k 0.09% 92
2024
Q2 		USD 5.23 M Comprar
201,456
+2,382
+1% +USD 62.3 k 0.09% 94
2024
Q1 		USD 5.4 M Comprar
199,074
+3,864
+2% +USD 98.6 k 0.09% 91
2023
Q4 		USD 4.9 M Comprar
195,210
+5,319
+3% +USD 122 k 0.09% 90
2023
Q3 		USD 4.28 M Comprar
189,891
+4,611
+2% +USD 109 k 0.09% 86
2023
Q2 		USD 4.39 M Comprar
185,280
+5,787
+3% +USD 130 k 0.09% 85
2023
Q1 		USD 4.06 M Comprar
179,493
+14,748
+9% +USD 340 k 0.09% 80
2022
Q4 		USD 3.6 M Comprar
164,745
+3,573
+2% +USD 78.3 k 0.08% 86
2022
Q3 		USD 3.25 M Comprar
161,172
+2,805
+2% +USD 62.6 k 0.07% 84
2022
Q2 		USD 3.31 M Comprar
158,367
+7,488
+5% +USD 173 k 0.06% 86
2022
Q1 		USD 3.82 M Comprar
150,879
+6,516
+5% +USD 163 k 0.07% 85
2021
Q4 		USD 3.87 M Comprar
144,363
+6,948
+5% +USD 185 k 0.07% 78
2021
Q3 		USD 3.51 M Vender
137,415
-12,372
-8% -USD 323 k 0.06% 81
2021
Q2 		USD 3.91 M Comprar
149,787
+32,130
+27% +USD 830 k 0.07% 74
2021
Q1 		USD 2.92 M Comprar
117,657
+8,469
+8% +USD 205 k 0.06% 89
2020
Q4 		USD 2.48 M Comprar
109,188
+3,288
+3% +USD 68.6 k 0.05% 89
2020
Q3 		USD 1.96 M Comprar
105,900
+2,805
+3% +USD 52 k 0.04% 89
2020
Q2 		USD 1.81 M Comprar
103,095
+20,931
+25% +USD 341 k 0.04% 85
2020
Q1 		USD 1.16 M Comprar
82,164
+8,166
+11% +USD 150 k 0.03% 90
2019
Q4 		USD 1.48 M Comprar
73,998
+3,426
+5% +USD 66.3 k 0.03% 78
2019
Q3 		USD 1.33 M Comprar
70,572
+4,602
+7% +USD 86.9 k 0.03% 82
2019
Q2 		USD 1.26 M Comprar
65,970
+3,942
+6% +USD 73.7 k 0.03% 81
2019
Q1 		USD 1.14 M Comprar
62,028
+24,450
+65% +USD 437 k 0.03% 88
2018
Q4 		USD 600 k Comprar
37,578
+5,649
+18% +USD 98.7 k 0.01% 114
2018
Q3 		USD 616 k Comprar
31,929
+6,429
+25% +USD 122 k 0.01% 114
2018
Q2 		USD 467 k Comprar
25,500
+6,714
+36% +USD 121 k 0.01% 123
2018
Q1 		USD 331 k Comprar
+18,786
Nuevas +USD 337 k 0.01% 139

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Valmark Advisers en SCHM: resumen de T2 2026

Valmark Advisers aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 0.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 27.7 k y elevar la posición a 115,053 acciones con un valor de USD 4.24 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #172.

Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en SCHM en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.87 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T2 2026, Valmark Advisers tenía 115,053 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 4.24 M.
  • Valmark Advisers compró 805 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 27.7 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.05% de la cartera de Valmark Advisers en T2 2026 y fue su posición número 172.
  • Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Valmark Advisers en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.87 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Valmark Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.