de Unique Wealth Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Unique Wealth Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,82 mi	Vender	80.603 -77.294	-49%	-US$ 3,81 mi	0,44%	51
2026 Q2	US$ 7,99 mi	Comprar	157.897 +21.552	+16%	+US$ 1,08 mi	0,93%	27
2026 Q1	US$ 6,8 mi	Comprar	136.345 +60.808	+81%	+US$ 3,07 mi	0,94%	26
2025 Q4	US$ 3,8 mi	Vender	75.537 -1.599	-2%	-US$ 80,5 mil	0,53%	42
2025 Q3	US$ 3,86 mi	Vender	77.136 -3.021	-4%	-US$ 148 mil	0,57%	43
2025 Q2	US$ 3,93 mi	Comprar	+80.157	Nova	+US$ 3,92 mi	0,63%	40
2023 Q4	–	Vender	-31.180	Encerrada	-US$ 1,5 mi	–	87
2023 Q3	US$ 1,5 mi	Vender	31.180 -11.070	-26%	-US$ 548 mil	0,63%	23
2023 Q2	US$ 2,12 mi	Comprar	42.250 +1.763	+4%	+US$ 88,6 mil	0,93%	19
2023 Q1	US$ 2,05 mi	Comprar	40.487 +23.525	+139%	+US$ 1,18 mi	0,99%	17
2022 Q4	US$ 839 mil	Comprar	+16.962	Nova	+US$ 829 mil	0,45%	24

Outros fundos que detêm VTEB

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM de US$ 1,14 bi 12,88% Retorno est. (1 ano)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 4,18 bi 18,65% Retorno est. (1 ano)

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de US$ 3,68 bi 13,84% Retorno est. (1 ano)

LHP

Lexington Hill Partners Dallas, Texas AUM de US$ 227 mi 11,05% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Unique Wealth em VTEB no T3 2026

Unique Wealth reduziu sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 49% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 3,81 mi e ficando com 80.603 ações avaliadas em US$ 3,82 mi. A posição representa 0,44% do portfólio e ocupa a posição nº 51.

Unique Wealth informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T4 2022 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,99 mi em T2 2026. 282 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Unique Wealth detinha 80.603 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 3,82 mi.
Unique Wealth vendeu 77.294 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 3,81 mi.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 0,44% da carteira de Unique Wealth em T3 2026, sua posição nº 51.
Unique Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2022 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de Unique Wealth atingiu o pico de US$ 7,99 mi em T2 2026.
282 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Unique Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.