de Unique Wealth Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Unique Wealth Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.82 M	Vender	80,603 -77,294	-49%	-USD 3.81 M	0.44%	51
2026 Q2	USD 7.99 M	Comprar	157,897 +21,552	+16%	+USD 1.08 M	0.93%	27
2026 Q1	USD 6.8 M	Comprar	136,345 +60,808	+81%	+USD 3.07 M	0.94%	26
2025 Q4	USD 3.8 M	Vender	75,537 -1,599	-2%	-USD 80.5 k	0.53%	42
2025 Q3	USD 3.86 M	Vender	77,136 -3,021	-4%	-USD 148 k	0.57%	43
2025 Q2	USD 3.93 M	Comprar	+80,157	Nuevas	+USD 3.92 M	0.63%	40
2023 Q4	–	Vender	-31,180	Cerradas	-USD 1.5 M	–	87
2023 Q3	USD 1.5 M	Vender	31,180 -11,070	-26%	-USD 548 k	0.63%	23
2023 Q2	USD 2.12 M	Comprar	42,250 +1,763	+4%	+USD 88.6 k	0.93%	19
2023 Q1	USD 2.05 M	Comprar	40,487 +23,525	+139%	+USD 1.18 M	0.99%	17
2022 Q4	USD 839 k	Comprar	+16,962	Nuevas	+USD 829 k	0.45%	24

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM de USD 1135 M 12.88% Rendimiento estimado a 1 año

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de USD 4181 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año

LHP

Lexington Hill Partners Dallas, Texas AUM de USD 227 M 11.05% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Unique Wealth en VTEB: resumen de T3 2026

Unique Wealth redujo su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 49% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.81 M, y conservó 80,603 acciones valuadas en USD 3.82 M. La posición representa 0.44% de la cartera y ocupa el puesto #51.

Unique Wealth reportó por primera vez una posición en VTEB en T4 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.99 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 282 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T3 2026, Unique Wealth tenía 80,603 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 3.82 M.
Unique Wealth vendió 77,294 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 3.81 M.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.44% de la cartera de Unique Wealth en T3 2026 y fue su posición número 51.
Unique Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Unique Wealth en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 7.99 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 282 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Unique Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.