True Wealth Design
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de True Wealth Design Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de True Wealth Design Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 74 mil Comprar
757
+197
+35% +US$ 20,7 mil 0,02% 371
2026
Q2 		US$ 51,7 mil Comprar
560
+90
+19% +US$ 8,21 mil 0,01% 475
2026
Q1 		US$ 44,2 mil Comprar
470
+202
+75% +US$ 19,8 mil 0,01% 444
2025
Q4 		US$ 26,8 mil Vender
268
-217
-45% -US$ 20,6 mil 0,01% 510
2025
Q3 		US$ 46,3 mil Comprar
485
+311
+179% +US$ 29,5 mil 0,01% 333
2025
Q2 		US$ 15,9 mil Comprar
174
+25
+17% +US$ 2,09 mil 0,01% 447
2025
Q1 		US$ 11,7 mil Comprar
149
+133
+831% +US$ 10,4 mil ﹤0,01% 434
2024
Q4 		US$ 1,18 mil Comprar
+16
Nova +US$ 1,2 mil ﹤0,01% 888
2024
Q3 		– Vender
-289
Encerrada -US$ 21,3 mil – 1306
2024
Q2 		US$ 21,3 mil Manter
289
– – 0,01% 209
2024
Q1 		US$ 20,9 mil Manter
289
– – 0,01% 211
2023
Q4 		US$ 19,9 mil Comprar
+289
Nova +US$ 16,7 mil 0,01% 202

Outros fundos que detêm SCHW

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
Flossbach Von Storch
Flossbach Von Storch Cologne, Germany AUM de US$ 19,7 bi 7,08% Retorno est. (1 ano)
Amundi
Amundi Paris, France AUM de US$ 496 bi 35,36% Retorno est. (1 ano)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de US$ 362 bi 34,89% Retorno est. (1 ano)
Nordea Investment Management
Nordea Investment Management Stockholm, Sweden AUM de US$ 127 bi 33,25% Retorno est. (1 ano)
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM de US$ 194 bi 32,2% Retorno est. (1 ano)
Yacktman Asset Management
Yacktman Asset Management Austin, Texas AUM de US$ 8,38 bi 19,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de True Wealth Design em SCHW no T3 2026

True Wealth Design aumentou sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 35% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 20,7 mil em ações e elevando a posição para 757 ações, avaliadas em US$ 74 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 371.

True Wealth Design informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 1.444 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, True Wealth Design detinha 757 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 74 mil.
  • True Wealth Design comprou 197 ações de Charles Schwab no T3 2026, por um valor estimado de US$ 20,7 mil.
  • Charles Schwab representou 0,02% da carteira de True Wealth Design em T3 2026, sua posição nº 371.
  • True Wealth Design informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
  • 1.444 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de True Wealth Design referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.