True Wealth Designs Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	73.990 $	Kaufen	757 +197	+35 %	+20.743 $	0,02 %	371
2026 Q2	51.672 $	Kaufen	560 +90	+19 %	+8.207 $	0,01 %	475
2026 Q1	44.171 $	Kaufen	470 +202	+75 %	+19.811 $	0,01 %	444
2025 Q4	26.776 $	Verkaufen	268 -217	-45 %	-20.587 $	0,01 %	510
2025 Q3	46.298 $	Kaufen	485 +311	+179 %	+29.520 $	0,01 %	333
2025 Q2	15.871 $	Kaufen	174 +25	+17 %	+2.093 $	0,01 %	447
2025 Q1	11.660 $	Kaufen	149 +133	+831 %	+10.438 $	﹤0,01 %	434
2024 Q4	1.180 $	Kaufen	+16	Neu	+1.197 $	﹤0,01 %	888
2024 Q3	–	Verkaufen	-289	Geschlossen	-21.297 $	–	1306
2024 Q2	21.297 $	Halten	289	–	–	0,01 %	209
2024 Q1	20.907 $	Halten	289	–	–	0,01 %	211
2023 Q4	19.884 $	Kaufen	+289	Neu	+16.690 $	0,01 %	202

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Flossbach Von Storch Cologne, Germany 19,7 Mrd. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 174 Mrd. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Provident Trust Company Waukesha, Wisconsin 3,22 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland 39,3 Mrd. $ AUM 31,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Markel Group Glen Allen, Virginia 12,8 Mrd. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parnassus Investments San Francisco, California 33,8 Mrd. $ AUM 31,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 35 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 20.743 $ und erhöhte die Position damit auf 757 Aktien im Wert von 73.990 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #371.

True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 973 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 757 Aktien von Charles Schwab im Wert von 73.990 $.
True Wealth Design kaufte im Q3 2026 197 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 20.743 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 371.
True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 973 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .