TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação VUG Atividade dos fundos em VUG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		US$ 583 mil Comprar
8.526
+4.422
+108% +US$ 297 mil 0,08% 213
2024
Q3 		US$ 263 mil Vender
4.104
-84
-2% -US$ 5,21 mil 0,04% 282
2024
Q2 		US$ 261 mil Manter
4.188
– – 0,04% 268
2024
Q1 		US$ 240 mil Vender
4.188
-582
-12% -US$ 32 mil 0,04% 272
2023
Q4 		US$ 247 mil Vender
4.770
-1.224
-20% -US$ 59,1 mil 0,04% 265
2023
Q3 		US$ 272 mil Vender
5.994
-102
-2% -US$ 4,82 mil 0,05% 234
2023
Q2 		US$ 288 mil Manter
6.096
– – 0,06% 227
2023
Q1 		US$ 253 mil Manter
6.096
– – 0,05% 232
2022
Q4 		US$ 216 mil Vender
6.096
-3.954
-39% -US$ 145 mil 0,05% 252
2022
Q3 		US$ 358 mil Comprar
10.050
+1.416
+16% +US$ 56,9 mil 0,08% 185
2022
Q2 		US$ 321 mil Vender
8.634
-6.228
-42% -US$ 256 mil 0,07% 206
2022
Q1 		US$ 712 mil Comprar
14.862
+10.818
+268% +US$ 512 mil 0,13% 141
2021
Q4 		US$ 216 mil Vender
4.044
-498
-11% -US$ 25,9 mil 0,04% 291
2021
Q3 		US$ 220 mil Vender
4.542
-150
-3% -US$ 7,46 mil 0,04% 285
2021
Q2 		US$ 224 mil Vender
4.692
-570
-11% -US$ 25,9 mil 0,05% 244
2021
Q1 		US$ 226 mil Vender
5.262
-90
-2% -US$ 3,85 mil 0,05% 225
2020
Q4 		US$ 233 mil Vender
5.352
-828
-13% -US$ 33 mil 0,06% 209
2020
Q3 		US$ 234 mil Vender
6.180
-1.560
-20% -US$ 57,6 mil 0,07% 198
2020
Q2 		US$ 261 mil Manter
7.740
– – 0,08% 177
2020
Q1 		US$ 202 mil Comprar
7.740
+120
+2% +US$ 3,59 mil 0,08% 185
2019
Q4 		US$ 231 mil Vender
7.620
-294
-4% -US$ 8,49 mil 0,08% 194
2019
Q3 		US$ 227 mil Manter
7.914
– – 0,08% 193
2019
Q2 		US$ 224 mil Vender
7.914
-312
-4% -US$ 8,33 mil 0,11% 157
2019
Q1 		US$ 214 mil Comprar
+8.226
Nova +US$ 203 mil 0,11% 169

Outros fundos que detêm VUG

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em VUG no T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) em 108% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 297 mil em ações e elevando a posição para 8.526 ações, avaliadas em US$ 583 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 213.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em VUG no T1 2019 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 712 mil em T1 2022. 2.507 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VUG no fechamento de T4 2024.

  • Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 8.526 ações de Vanguard Morningstar Growth ETF, no valor de US$ 583 mil.
  • TrinityPoint Wealth comprou 4.422 ações de Vanguard Morningstar Growth ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 297 mil.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representou 0,08% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 213.
  • TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T1 2019 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Growth ETF de TrinityPoint Wealth atingiu o pico de US$ 712 mil em T1 2022.
  • 2.507 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Growth ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.