TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 583 k Comprar
8,526
+4,422
+108% +USD 297 k 0.08% 213
2024
Q3 		USD 263 k Vender
4,104
-84
-2% -USD 5.21 k 0.04% 282
2024
Q2 		USD 261 k Mantener
4,188
– – 0.04% 268
2024
Q1 		USD 240 k Vender
4,188
-582
-12% -USD 32 k 0.04% 272
2023
Q4 		USD 247 k Vender
4,770
-1,224
-20% -USD 59.1 k 0.04% 265
2023
Q3 		USD 272 k Vender
5,994
-102
-2% -USD 4.82 k 0.05% 234
2023
Q2 		USD 288 k Mantener
6,096
– – 0.06% 227
2023
Q1 		USD 253 k Mantener
6,096
– – 0.05% 232
2022
Q4 		USD 216 k Vender
6,096
-3,954
-39% -USD 145 k 0.05% 252
2022
Q3 		USD 358 k Comprar
10,050
+1,416
+16% +USD 56.9 k 0.08% 185
2022
Q2 		USD 321 k Vender
8,634
-6,228
-42% -USD 256 k 0.07% 206
2022
Q1 		USD 712 k Comprar
14,862
+10,818
+268% +USD 512 k 0.13% 141
2021
Q4 		USD 216 k Vender
4,044
-498
-11% -USD 25.9 k 0.04% 291
2021
Q3 		USD 220 k Vender
4,542
-150
-3% -USD 7.46 k 0.04% 285
2021
Q2 		USD 224 k Vender
4,692
-570
-11% -USD 25.9 k 0.05% 244
2021
Q1 		USD 226 k Vender
5,262
-90
-2% -USD 3.85 k 0.05% 225
2020
Q4 		USD 233 k Vender
5,352
-828
-13% -USD 33 k 0.06% 209
2020
Q3 		USD 234 k Vender
6,180
-1,560
-20% -USD 57.6 k 0.07% 198
2020
Q2 		USD 261 k Mantener
7,740
– – 0.08% 177
2020
Q1 		USD 202 k Comprar
7,740
+120
+2% +USD 3.59 k 0.08% 185
2019
Q4 		USD 231 k Vender
7,620
-294
-4% -USD 8.49 k 0.08% 194
2019
Q3 		USD 227 k Mantener
7,914
– – 0.08% 193
2019
Q2 		USD 224 k Vender
7,914
-312
-4% -USD 8.33 k 0.11% 157
2019
Q1 		USD 214 k Comprar
+8,226
Nuevas +USD 203 k 0.11% 169

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en VUG: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 108% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 297 k y elevar la posición a 8,526 acciones con un valor de USD 583 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #213.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en VUG en T1 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 712 k en T1 2022. Al cierre de T4 2024, 2,507 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 8,526 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 583 k.
  • TrinityPoint Wealth compró 4,422 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 297 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 0.08% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 213.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en Vanguard Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 712 k en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2024, 2,507 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.