TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação VTI Atividade dos fundos em VTI
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		US$ 1,18 mi Comprar
4.059
+1.465
+56% +US$ 427 mil 0,17% 144
2024
Q3 		US$ 735 mil Comprar
2.594
+678
+35% +US$ 185 mil 0,11% 184
2024
Q2 		US$ 513 mil Comprar
1.916
+1
+0,1% +US$ 259 0,08% 201
2024
Q1 		US$ 498 mil Comprar
1.915
+173
+10% +US$ 42,8 mil 0,08% 199
2023
Q4 		US$ 413 mil Comprar
1.742
+75
+4% +US$ 16,6 mil 0,07% 210
2023
Q3 		US$ 354 mil Comprar
1.667
+65
+4% +US$ 14,4 mil 0,07% 212
2023
Q2 		US$ 353 mil Manter
1.602
– – 0,07% 210
2023
Q1 		US$ 327 mil Vender
1.602
-19
-1% -US$ 3,8 mil 0,07% 212
2022
Q4 		US$ 310 mil Comprar
1.621
+21
+1% +US$ 4,05 mil 0,07% 211
2022
Q3 		US$ 287 mil Vender
1.600
-2.002
-56% -US$ 399 mil 0,07% 212
2022
Q2 		US$ 679 mil Vender
3.602
-50
-1% -US$ 10,3 mil 0,15% 130
2022
Q1 		US$ 831 mil Vender
3.652
-50
-1% -US$ 11,2 mil 0,15% 128
2021
Q4 		US$ 894 mil Manter
3.702
– – 0,16% 123
2021
Q3 		US$ 822 mil Manter
3.702
– – 0,16% 129
2021
Q2 		US$ 825 mil Vender
3.702
-15
-0,4% -US$ 3,26 mil 0,17% 124
2021
Q1 		US$ 768 mil Vender
3.717
-50
-1% -US$ 10,1 mil 0,18% 120
2020
Q4 		US$ 756 mil Vender
3.767
-110
-3% -US$ 20,1 mil 0,18% 111
2020
Q3 		US$ 660 mil Vender
3.877
-52
-1% -US$ 8,75 mil 0,18% 120
2020
Q2 		US$ 615 mil Comprar
3.929
+249
+7% +US$ 36,7 mil 0,19% 114
2020
Q1 		US$ 474 mil Comprar
3.680
+10
+0,3% +US$ 1,55 mil 0,19% 124
2019
Q4 		US$ 600 mil Vender
3.670
-458
-11% -US$ 71,8 mil 0,2% 122
2019
Q3 		US$ 646 mil Comprar
4.128
+864
+26% +US$ 130 mil 0,23% 112
2019
Q2 		US$ 503 mil Comprar
3.264
+36
+1% +US$ 5,3 mil 0,24% 99
2019
Q1 		US$ 467 mil Comprar
3.228
+122
+4% +US$ 17 mil 0,23% 103
2018
Q4 		US$ 396 mil Comprar
+3.106
Nova +US$ 429 mil 0,24% 102

Outros fundos que detêm VTI

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 12,8 bi 19,73% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 17,8 bi 24,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em VTI no T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) em 56% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 427 mil em ações e elevando a posição para 4.059 ações, avaliadas em US$ 1,18 mi. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 144.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em VTI no T4 2018 e a manteve por 25 trimestres desde então. 3.179 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTI no fechamento de T4 2024.

  • Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 4.059 ações de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, no valor de US$ 1,18 mi.
  • TrinityPoint Wealth comprou 1.465 ações de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 427 mil.
  • Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representou 0,17% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 144.
  • TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T4 2018 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • 3.179 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.