TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción VTI Actividad de fondos de VTI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 1.18 M Comprar
4,059
+1,465
+56% +USD 427 k 0.17% 144
2024
Q3 		USD 735 k Comprar
2,594
+678
+35% +USD 185 k 0.11% 184
2024
Q2 		USD 513 k Comprar
1,916
+1
+0.1% +USD 259 0.08% 201
2024
Q1 		USD 498 k Comprar
1,915
+173
+10% +USD 42.8 k 0.08% 199
2023
Q4 		USD 413 k Comprar
1,742
+75
+4% +USD 16.6 k 0.07% 210
2023
Q3 		USD 354 k Comprar
1,667
+65
+4% +USD 14.4 k 0.07% 212
2023
Q2 		USD 353 k Mantener
1,602
– – 0.07% 210
2023
Q1 		USD 327 k Vender
1,602
-19
-1% -USD 3.8 k 0.07% 212
2022
Q4 		USD 310 k Comprar
1,621
+21
+1% +USD 4.05 k 0.07% 211
2022
Q3 		USD 287 k Vender
1,600
-2,002
-56% -USD 399 k 0.07% 212
2022
Q2 		USD 679 k Vender
3,602
-50
-1% -USD 10.3 k 0.15% 130
2022
Q1 		USD 831 k Vender
3,652
-50
-1% -USD 11.2 k 0.15% 128
2021
Q4 		USD 894 k Mantener
3,702
– – 0.16% 123
2021
Q3 		USD 822 k Mantener
3,702
– – 0.16% 129
2021
Q2 		USD 825 k Vender
3,702
-15
-0.4% -USD 3.26 k 0.17% 124
2021
Q1 		USD 768 k Vender
3,717
-50
-1% -USD 10.1 k 0.18% 120
2020
Q4 		USD 756 k Vender
3,767
-110
-3% -USD 20.1 k 0.18% 111
2020
Q3 		USD 660 k Vender
3,877
-52
-1% -USD 8.75 k 0.18% 120
2020
Q2 		USD 615 k Comprar
3,929
+249
+7% +USD 36.7 k 0.19% 114
2020
Q1 		USD 474 k Comprar
3,680
+10
+0.3% +USD 1.55 k 0.19% 124
2019
Q4 		USD 600 k Vender
3,670
-458
-11% -USD 71.8 k 0.2% 122
2019
Q3 		USD 646 k Comprar
4,128
+864
+26% +USD 130 k 0.23% 112
2019
Q2 		USD 503 k Comprar
3,264
+36
+1% +USD 5.3 k 0.24% 99
2019
Q1 		USD 467 k Comprar
3,228
+122
+4% +USD 17 k 0.23% 103
2018
Q4 		USD 396 k Comprar
+3,106
Nuevas +USD 429 k 0.24% 102

Otros fondos que tienen VTI en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.8 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 17.8 mil M 24.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en VTI: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) en 56% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 427 k y elevar la posición a 4,059 acciones con un valor de USD 1.18 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #144.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en VTI en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 3,179 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTI.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 4,059 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF con un valor de USD 1.18 M.
  • TrinityPoint Wealth compró 1,465 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 427 k.
  • Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representó 0.17% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 144.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2024, 3,179 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.