de TrinityPoint Wealth JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação JEPI Atividade dos fundos em JEPI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 6 mi	Comprar	104.380 +3.582	+4%	+US$ 213 mil	0,84%	26
2024 Q3	US$ 6 mi	Comprar	100.798 +107	+0,1%	+US$ 6,16 mil	0,86%	24
2024 Q2	US$ 5,71 mi	Comprar	100.691 +7.395	+8%	+US$ 418 mil	0,89%	21
2024 Q1	US$ 5,4 mi	Comprar	93.296 +29.557	+46%	+US$ 1,67 mi	0,89%	22
2023 Q4	US$ 3,5 mi	Comprar	63.739 +6.348	+11%	+US$ 342 mil	0,63%	33
2023 Q3	US$ 3,07 mi	Comprar	57.391 +3.872	+7%	+US$ 213 mil	0,61%	40
2023 Q2	US$ 2,96 mi	Comprar	53.519 +3.806	+8%	+US$ 208 mil	0,58%	42
2023 Q1	US$ 2,71 mi	Comprar	49.713 +10.034	+25%	+US$ 544 mil	0,58%	42
2022 Q4	US$ 2,16 mi	Comprar	39.679 +2.238	+6%	+US$ 122 mil	0,49%	54
2022 Q3	US$ 1,92 mi	Comprar	37.441 +28.437	+316%	+US$ 1,58 mi	0,44%	64
2022 Q2	US$ 499 mil	Comprar	9.004 +3.610	+67%	+US$ 209 mil	0,11%	156
2022 Q1	US$ 331 mil	Comprar	+5.394	Nova	+US$ 327 mil	0,06%	232

Outros fundos que detêm JEPI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

HBW Advisory Services Simi Valley, California AUM de US$ 1,01 bi 17,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em JEPI no T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentou sua participação em JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) em 3,6% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 213 mil em ações e elevando a posição para 104.380 ações, avaliadas em US$ 6 mi. A posição representa 0,84% do portfólio e ocupa a posição nº 26.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em JEPI no T1 2022 e a manteve por 12 trimestres desde então. 1.257 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JEPI no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 104.380 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF, no valor de US$ 6 mi.
TrinityPoint Wealth comprou 3.582 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 213 mil.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representou 0,84% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 26.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T1 2022 e a manteve por 12 trimestres desde então.
1.257 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Equity Premium Income ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.