de TrinityPoint Wealth JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción JEPI Actividad de fondos de JEPI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 6 M	Comprar	104,380 +3,582	+4%	+USD 213 k	0.84%	26
2024 Q3	USD 6 M	Comprar	100,798 +107	+0.1%	+USD 6.16 k	0.86%	24
2024 Q2	USD 5.71 M	Comprar	100,691 +7,395	+8%	+USD 418 k	0.89%	21
2024 Q1	USD 5.4 M	Comprar	93,296 +29,557	+46%	+USD 1.67 M	0.89%	22
2023 Q4	USD 3.5 M	Comprar	63,739 +6,348	+11%	+USD 342 k	0.63%	33
2023 Q3	USD 3.07 M	Comprar	57,391 +3,872	+7%	+USD 213 k	0.61%	40
2023 Q2	USD 2.96 M	Comprar	53,519 +3,806	+8%	+USD 208 k	0.58%	42
2023 Q1	USD 2.71 M	Comprar	49,713 +10,034	+25%	+USD 544 k	0.58%	42
2022 Q4	USD 2.16 M	Comprar	39,679 +2,238	+6%	+USD 122 k	0.49%	54
2022 Q3	USD 1.92 M	Comprar	37,441 +28,437	+316%	+USD 1.58 M	0.44%	64
2022 Q2	USD 499 k	Comprar	9,004 +3,610	+67%	+USD 209 k	0.11%	156
2022 Q1	USD 331 k	Comprar	+5,394	Nuevas	+USD 327 k	0.06%	232

Otros fondos que tienen JEPI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

HBW Advisory Services Simi Valley, California AUM de USD 1010 M 17.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en JEPI: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en 3.6% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 213 k y elevar la posición a 104,380 acciones con un valor de USD 6 M. La posición representa 0.84% de la cartera y ocupa el puesto #26.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en JEPI en T1 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 1,257 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPI.

Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 104,380 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF con un valor de USD 6 M.
TrinityPoint Wealth compró 3,582 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 213 k.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representó 0.84% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 26.
TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2024, 1,257 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.