de TrinityPoint Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 378 mil	Comprar	1.978 +100	+5%	+US$ 19,8 mil	0,05%	247
2024 Q3	US$ 370 mil	Manter	1.878	–	–	0,05%	244
2024 Q2	US$ 342 mil	Manter	1.878	–	–	0,05%	242
2024 Q1	US$ 351 mil	Manter	1.878	–	–	0,06%	229
2023 Q4	US$ 327 mil	Comprar	1.878 +540	+40%	+US$ 86,8 mil	0,06%	232
2023 Q3	US$ 206 mil	Manter	1.338	–	–	0,04%	269
2023 Q2	US$ 216 mil	Manter	1.338	–	–	0,04%	258
2023 Q1	US$ 203 mil	Comprar	+1.338	Nova	+US$ 202 mil	0,04%	262

Outros fundos que detêm IVE

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em IVE no T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 5,3% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 19,8 mil em ações e elevando a posição para 1.978 ações, avaliadas em US$ 378 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 247.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2023 e a manteve por 8 trimestres desde então. 1.560 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 1.978 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 378 mil.
TrinityPoint Wealth comprou 100 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 19,8 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,05% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 247.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2023 e a manteve por 8 trimestres desde então.
1.560 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.