TrinityPoint Wealths iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrinityPoint Wealth Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	377.561 $	Kaufen	1.978 +100	+5 %	+19.834 $	0,05 %	247
2024 Q3	370.285 $	Halten	1.878	–	–	0,05 %	244
2024 Q2	341.815 $	Halten	1.878	–	–	0,05 %	242
2024 Q1	350.829 $	Halten	1.878	–	–	0,06 %	229
2023 Q4	326.565 $	Kaufen	1.878 +540	+40 %	+86.793 $	0,06 %	232
2023 Q3	205.838 $	Halten	1.338	–	–	0,04 %	269
2023 Q2	215.672 $	Halten	1.338	–	–	0,04 %	258
2023 Q1	203.055 $	Kaufen	+1.338	Neu	+202.191 $	0,04 %	262

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von TrinityPoint Wealth: Q4 2024 im Rückblick

TrinityPoint Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q4 2024 um 5,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 19.834 $ und erhöhte die Position damit auf 1.978 Aktien im Wert von 377.561 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #247.

TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q4 2024 halten 1.560 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 1.978 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 377.561 $.
TrinityPoint Wealth kaufte im Q4 2024 100 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 19.834 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q4 2024 0,05 % des Portfolios von TrinityPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 247.
TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 1.560 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .