de TrinityPoint Wealth iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação IEF Atividade dos fundos em IEF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 3,31 mi	Vender	35.805 -11.212	-24%	-US$ 1,06 mi	0,47%	56
2024 Q3	US$ 4,61 mi	Comprar	47.017 +965	+2%	+US$ 93,3 mil	0,66%	33
2024 Q2	US$ 4,31 mi	Comprar	46.052 +1.389	+3%	+US$ 129 mil	0,67%	30
2024 Q1	US$ 4,23 mi	Comprar	44.663 +11.292	+34%	+US$ 1,07 mi	0,7%	30
2023 Q4	US$ 3,22 mi	Comprar	33.371 +15.222	+84%	+US$ 1,41 mi	0,58%	37
2023 Q3	US$ 1,66 mi	Comprar	18.149 +8.494	+88%	+US$ 801 mil	0,33%	83
2023 Q2	US$ 933 mil	Comprar	+9.655	Nova	+US$ 949 mil	0,18%	122
2022 Q4	–	Vender	-2.268	Encerrada	-US$ 218 mil	–	285
2022 Q3	US$ 218 mil	Vender	2.268 -355	-14%	-US$ 36 mil	0,05%	250
2022 Q2	US$ 268 mil	Comprar	2.623 +19	+0,7%	+US$ 1,95 mil	0,06%	225
2022 Q1	US$ 280 mil	Comprar	2.604 +864	+50%	+US$ 95,9 mil	0,05%	255
2021 Q4	US$ 200 mil	Comprar	+1.740	Nova	+US$ 200 mil	0,04%	299

Outros fundos que detêm IEF

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em IEF no T4 2024

TrinityPoint Wealth reduziu sua participação em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) em 24% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 1,06 mi e ficando com 35.805 ações avaliadas em US$ 3,31 mi. A posição representa 0,47% do portfólio e ocupa a posição nº 56.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em IEF no T4 2021 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,61 mi em T3 2024. 974 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEF no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 35.805 ações de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 3,31 mi.
TrinityPoint Wealth vendeu 11.212 ações de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 1,06 mi.
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF representou 0,47% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 56.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2021 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF de TrinityPoint Wealth atingiu o pico de US$ 4,61 mi em T3 2024.
974 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.