TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción IEF Actividad de fondos de IEF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 3.31 M Vender
35,805
-11,212
-24% -USD 1.06 M 0.47% 56
2024
Q3 		USD 4.61 M Comprar
47,017
+965
+2% +USD 93.3 k 0.66% 33
2024
Q2 		USD 4.31 M Comprar
46,052
+1,389
+3% +USD 129 k 0.67% 30
2024
Q1 		USD 4.23 M Comprar
44,663
+11,292
+34% +USD 1.07 M 0.7% 30
2023
Q4 		USD 3.22 M Comprar
33,371
+15,222
+84% +USD 1.41 M 0.58% 37
2023
Q3 		USD 1.66 M Comprar
18,149
+8,494
+88% +USD 801 k 0.33% 83
2023
Q2 		USD 933 k Comprar
+9,655
Nuevas +USD 949 k 0.18% 122
2022
Q4 		– Vender
-2,268
Cerradas -USD 218 k – 285
2022
Q3 		USD 218 k Vender
2,268
-355
-14% -USD 36 k 0.05% 250
2022
Q2 		USD 268 k Comprar
2,623
+19
+0.7% +USD 1.95 k 0.06% 225
2022
Q1 		USD 280 k Comprar
2,604
+864
+50% +USD 95.9 k 0.05% 255
2021
Q4 		USD 200 k Comprar
+1,740
Nuevas +USD 200 k 0.04% 299

Otros fondos que tienen IEF en su cartera

Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en IEF: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth redujo su participación en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) en 24% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.06 M, y conservó 35,805 acciones valuadas en USD 3.31 M. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #56.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en IEF en T4 2021 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.61 M en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 974 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEF.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 35,805 acciones de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 3.31 M.
  • TrinityPoint Wealth vendió 11,212 acciones de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 1.06 M.
  • iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF representó 0.47% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 56.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.61 M en T3 2024.
  • Al cierre de T4 2024, 974 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.