Transform Wealth
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de Transform Wealth Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação VIG Atividade dos fundos em VIG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q1 		US$ 234 mil Manter
1.208
– – 0,01% 229
2024
Q4 		US$ 237 mil Vender
1.208
-16
-1% -US$ 3,19 mil 0,01% 240
2024
Q3 		US$ 243 mil Comprar
1.224
+8
+0,7% +US$ 1,52 mil 0,02% 196
2024
Q2 		US$ 223 mil Manter
1.216
– – 0,02% 200
2024
Q1 		US$ 222 mil Manter
1.216
– – 0,02% 211
2023
Q4 		US$ 207 mil Vender
1.216
-165
-12% -US$ 26,5 mil 0,02% 231
2023
Q3 		US$ 216 mil Vender
1.381
-1.302
-49% -US$ 211 mil 0,02% 226
2023
Q2 		US$ 438 mil Vender
2.683
-15
-0,6% -US$ 2,35 mil 0,04% 188
2023
Q1 		US$ 415 mil Comprar
2.698
+302
+13% +US$ 46,3 mil 0,04% 186
2022
Q4 		US$ 364 mil Vender
2.396
-303
-11% -US$ 45,2 mil 0,04% 170
2022
Q3 		US$ 365 mil Vender
2.699
-400
-13% -US$ 59,5 mil 0,05% 142
2022
Q2 		US$ 445 mil Vender
3.099
-199
-6% -US$ 30,3 mil 0,07% 138
2022
Q1 		US$ 535 mil Vender
3.298
-830
-20% -US$ 134 mil 0,06% 150
2021
Q4 		US$ 709 mil Vender
4.128
-1.200
-23% -US$ 198 mil 0,07% 137
2021
Q3 		US$ 818 mil Comprar
5.328
+2.740
+106% +US$ 437 mil 0,09% 126
2021
Q2 		US$ 401 mil Comprar
+2.588
Nova +US$ 397 mil 0,05% 186
2020
Q4 		– Vender
-2.588
Encerrada -US$ 333 mil – 230
2020
Q3 		US$ 333 mil Comprar
2.588
+15
+0,6% +US$ 1,89 mil 0,05% 168
2020
Q2 		US$ 302 mil Vender
2.573
-132
-5% -US$ 15 mil 0,05% 180
2020
Q1 		US$ 280 mil Manter
2.705
– – 0,06% 176
2019
Q4 		US$ 337 mil Comprar
2.705
+113
+4% +US$ 13,7 mil 0,05% 179
2019
Q3 		US$ 310 mil Vender
2.592
-316
-11% -US$ 37,3 mil 0,06% 176
2019
Q2 		US$ 335 mil Comprar
2.908
+43
+2% +US$ 4,82 mil 0,05% 201
2019
Q1 		US$ 314 mil Comprar
2.865
+665
+30% +US$ 70,1 mil 0,06% 140
2018
Q4 		US$ 215 mil Manter
2.200
– – 0,04% 166
2018
Q3 		US$ 244 mil Manter
2.200
– – 0,04% 175
2018
Q2 		US$ 224 mil Manter
2.200
– – 0,04% 201
2018
Q1 		US$ 222 mil Manter
2.200
– – 0,04% 219
2017
Q4 		US$ 224 mil Manter
2.200
– – 0,04% 231
2017
Q3 		US$ 209 mil Comprar
+2.200
Nova +US$ 205 mil 0,07% 198

Outros fundos que detêm VIG

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 17,8 bi 24,16% Retorno est. (1 ano)
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey AUM de US$ 91,8 bi 38,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em VIG no T1 2025

Transform Wealth manteve inalterada sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) no T1 2025, com 1.208 ações avaliadas em US$ 234 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 229.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em VIG no T3 2017 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 818 mil em T3 2021. 2.293 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VIG no fechamento de T1 2025.

  • Em T1 2025, Transform Wealth detinha 1.208 ações de Vanguard Dividend Appreciation ETF, no valor de US$ 234 mil.
  • Transform Wealth manteve inalterado o número de ações de Vanguard Dividend Appreciation ETF em T1 2025.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF representou 0,01% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 229.
  • Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T3 2017 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Dividend Appreciation ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 818 mil em T3 2021.
  • 2.293 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Dividend Appreciation ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.