Transform Wealth
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de Transform Wealth Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción VIG Actividad de fondos de VIG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 234 k Mantener
1,208
– – 0.01% 229
2024
Q4 		USD 237 k Vender
1,208
-16
-1% -USD 3.19 k 0.01% 240
2024
Q3 		USD 243 k Comprar
1,224
+8
+0.7% +USD 1.52 k 0.02% 196
2024
Q2 		USD 223 k Mantener
1,216
– – 0.02% 200
2024
Q1 		USD 222 k Mantener
1,216
– – 0.02% 211
2023
Q4 		USD 207 k Vender
1,216
-165
-12% -USD 26.5 k 0.02% 231
2023
Q3 		USD 216 k Vender
1,381
-1,302
-49% -USD 211 k 0.02% 226
2023
Q2 		USD 438 k Vender
2,683
-15
-0.6% -USD 2.35 k 0.04% 188
2023
Q1 		USD 415 k Comprar
2,698
+302
+13% +USD 46.3 k 0.04% 186
2022
Q4 		USD 364 k Vender
2,396
-303
-11% -USD 45.2 k 0.04% 170
2022
Q3 		USD 365 k Vender
2,699
-400
-13% -USD 59.5 k 0.05% 142
2022
Q2 		USD 445 k Vender
3,099
-199
-6% -USD 30.3 k 0.07% 138
2022
Q1 		USD 535 k Vender
3,298
-830
-20% -USD 134 k 0.06% 150
2021
Q4 		USD 709 k Vender
4,128
-1,200
-23% -USD 198 k 0.07% 137
2021
Q3 		USD 818 k Comprar
5,328
+2,740
+106% +USD 437 k 0.09% 126
2021
Q2 		USD 401 k Comprar
+2,588
Nuevas +USD 397 k 0.05% 186
2020
Q4 		– Vender
-2,588
Cerradas -USD 333 k – 230
2020
Q3 		USD 333 k Comprar
2,588
+15
+0.6% +USD 1.89 k 0.05% 168
2020
Q2 		USD 302 k Vender
2,573
-132
-5% -USD 15 k 0.05% 180
2020
Q1 		USD 280 k Mantener
2,705
– – 0.06% 176
2019
Q4 		USD 337 k Comprar
2,705
+113
+4% +USD 13.7 k 0.05% 179
2019
Q3 		USD 310 k Vender
2,592
-316
-11% -USD 37.3 k 0.06% 176
2019
Q2 		USD 335 k Comprar
2,908
+43
+2% +USD 4.82 k 0.05% 201
2019
Q1 		USD 314 k Comprar
2,865
+665
+30% +USD 70.1 k 0.06% 140
2018
Q4 		USD 215 k Mantener
2,200
– – 0.04% 166
2018
Q3 		USD 244 k Mantener
2,200
– – 0.04% 175
2018
Q2 		USD 224 k Mantener
2,200
– – 0.04% 201
2018
Q1 		USD 222 k Mantener
2,200
– – 0.04% 219
2017
Q4 		USD 224 k Mantener
2,200
– – 0.04% 231
2017
Q3 		USD 209 k Comprar
+2,200
Nuevas +USD 205 k 0.07% 198

Otros fondos que tienen VIG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 17.8 mil M 24.16% Rendimiento estimado a 1 año
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey AUM de USD 91.8 mil M 38.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en VIG: resumen de T1 2025

Transform Wealth mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) en T1 2025, con 1,208 acciones por un valor de USD 234 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #229.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en VIG en T3 2017 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 818 k en T3 2021. Al cierre de T1 2025, 2,293 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIG.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 1,208 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF con un valor de USD 234 k.
  • Transform Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF en T1 2025.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF representó 0.01% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 229.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T3 2017 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en Vanguard Dividend Appreciation ETF alcanzó su máximo de USD 818 k en T3 2021.
  • Al cierre de T1 2025, 2,293 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Dividend Appreciation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.