de Transform Wealth TCW Strategic Income Fund TSI Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação TSI Atividade dos fundos em TSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 268 mil	Manter	54.448	–	–	0,02%	216
2024 Q4	US$ 273 mil	Comprar	+54.448	Nova	+US$ 273 mil	0,02%	228
2024 Q1	–	Vender	-72.848	Encerrada	-US$ 336 mil	–	249
2023 Q4	US$ 336 mil	Manter	72.848	–	–	0,03%	198
2023 Q3	US$ 338 mil	Vender	72.848 -68.448	-48%	-US$ 318 mil	0,04%	196
2023 Q2	US$ 663 mil	Manter	141.296	–	–	0,06%	160
2023 Q1	US$ 670 mil	Comprar	+141.296	Nova	+US$ 693 mil	0,06%	154

Outros fundos que detêm TSI

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 5,28 bi 14,42% Retorno est. (1 ano)

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina AUM de US$ 158 mi 10,29% Retorno est. (1 ano)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de US$ 1,15 bi 12,28% Retorno est. (1 ano)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 4,52 bi 31,84% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Northside Capital Management Hood River, Oregon AUM de US$ 1,25 bi 16,02% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

SeaBridge Investment Advisors Summit, New Jersey AUM de US$ 692 mi 52,26% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em TSI no T1 2025

Transform Wealth manteve inalterada sua posição em TCW Strategic Income Fund (TSI) no T1 2025, com 54.448 ações avaliadas em US$ 268 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 216.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em TSI no T1 2023 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 670 mil em T1 2023. 62 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TSI no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 54.448 ações de TCW Strategic Income Fund, no valor de US$ 268 mil.
Transform Wealth manteve inalterado o número de ações de TCW Strategic Income Fund em T1 2025.
TCW Strategic Income Fund representou 0,02% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 216.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em TCW Strategic Income Fund no T1 2023 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de TCW Strategic Income Fund de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 670 mil em T1 2023.
62 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham TCW Strategic Income Fund em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.