de Transform Wealth TCW Strategic Income Fund TSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción TSI Actividad de fondos de TSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 268 k	Mantener	54,448	–	–	0.02%	216
2024 Q4	USD 273 k	Comprar	+54,448	Nuevas	+USD 273 k	0.02%	228
2024 Q1	–	Vender	-72,848	Cerradas	-USD 336 k	–	249
2023 Q4	USD 336 k	Mantener	72,848	–	–	0.03%	198
2023 Q3	USD 338 k	Vender	72,848 -68,448	-48%	-USD 318 k	0.04%	196
2023 Q2	USD 663 k	Mantener	141,296	–	–	0.06%	160
2023 Q1	USD 670 k	Comprar	+141,296	Nuevas	+USD 693 k	0.06%	154

Otros fondos que tienen TSI en su cartera

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de USD 5283 M 14.42% Rendimiento estimado a 1 año

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina AUM de USD 158 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM de USD 4515 M 31.84% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Northside Capital Management Hood River, Oregon AUM de USD 1254 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

SeaBridge Investment Advisors Summit, New Jersey AUM de USD 692 M 52.26% Rendimiento estimado a 1 año

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en TSI: resumen de T1 2025

Transform Wealth mantuvo sin cambios su posición en TCW Strategic Income Fund (TSI) en T1 2025, con 54,448 acciones por un valor de USD 268 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #216.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en TSI en T1 2023 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 670 k en T1 2023. Al cierre de T1 2025, 62 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TSI.

Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 54,448 acciones de TCW Strategic Income Fund con un valor de USD 268 k.
Transform Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de TCW Strategic Income Fund en T1 2025.
TCW Strategic Income Fund representó 0.02% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 216.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en TCW Strategic Income Fund en T1 2023 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Transform Wealth en TCW Strategic Income Fund alcanzó su máximo de USD 670 k en T1 2023.
Al cierre de T1 2025, 62 fondos que sigue Wall St. Rank tenían TCW Strategic Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.