Transform Wealth
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de Transform Wealth Truist Financial TFC Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação TFC Atividade dos fundos em TFC
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q1 		– Vender
-9.088
Encerrada -US$ 391 mil – 263
2022
Q4 		US$ 391 mil Vender
9.088
-24.120
-73% -US$ 1,06 mi 0,04% 163
2022
Q3 		US$ 1,45 mi Vender
33.208
-1.534
-4% -US$ 73,8 mil 0,19% 85
2022
Q2 		US$ 1,65 mi Vender
34.742
-1.523
-4% -US$ 75,1 mil 0,25% 80
2022
Q1 		US$ 2,06 mi Comprar
36.265
+2.803
+8% +US$ 173 mil 0,23% 89
2021
Q4 		US$ 1,96 mi Comprar
33.462
+31
+0,1% +US$ 1,89 mil 0,2% 85
2021
Q3 		US$ 1,96 mi Vender
33.431
-745
-2% -US$ 41,6 mil 0,22% 90
2021
Q2 		US$ 1,9 mi Comprar
34.176
+24.227
+244% +US$ 1,42 mi 0,23% 97
2021
Q1 		US$ 580 mil Vender
9.949
-363
-4% -US$ 19,9 mil 0,12% 142
2020
Q4 		US$ 494 mil Vender
10.312
-24.789
-71% -US$ 1,12 mi 0,1% 149
2020
Q3 		US$ 1,34 mi Vender
35.101
-57
-0,2% -US$ 2,15 mil 0,22% 92
2020
Q2 		US$ 1,32 mi Vender
35.158
-590
-2% -US$ 21,2 mil 0,23% 90
2020
Q1 		US$ 1,1 mi Vender
35.748
-27
-0,1% -US$ 1,28 mil 0,24% 99
2019
Q4 		US$ 2,02 mi Comprar
35.775
+1.317
+4% +US$ 71,3 mil 0,32% 94
2019
Q3 		US$ 1,84 mi Vender
34.458
-49.980
-59% -US$ 2,48 mi 0,33% 93
2019
Q2 		US$ 4,15 mi Vender
84.438
-764
-0,9% -US$ 37,4 mil 0,61% 64
2019
Q1 		US$ 3,96 mi Vender
85.202
-388
-0,5% -US$ 18,9 mil 0,74% 56
2018
Q4 		US$ 3,71 mi Comprar
85.590
+2.749
+3% +US$ 132 mil 0,76% 56
2018
Q3 		US$ 4,02 mi Comprar
82.841
+4.111
+5% +US$ 211 mil 0,7% 59
2018
Q2 		US$ 3,97 mi Comprar
78.730
+5.359
+7% +US$ 285 mil 0,72% 53
2018
Q1 		US$ 3,82 mi Comprar
73.371
+908
+1% +US$ 48,9 mil 0,73% 49
2017
Q4 		US$ 3,6 mi Comprar
72.463
+4.355
+6% +US$ 210 mil 0,66% 51
2017
Q3 		US$ 3,2 mi Comprar
68.108
+523
+0,8% +US$ 24 mil 1,12% 19
2017
Q2 		US$ 3,07 mi Comprar
67.585
+2.185
+3% +US$ 94,9 mil 3,46% 3
2017
Q1 		US$ 2,92 mi Vender
65.400
-142
-0,2% -US$ 6,64 mil 1,09% 18
2016
Q4 		US$ 3,08 mi Comprar
65.542
+4.426
+7% +US$ 188 mil 1,22% 10
2016
Q3 		US$ 2,3 mi Comprar
61.116
+976
+2% +US$ 36,4 mil 0,99% 20
2016
Q2 		US$ 2,14 mi Comprar
+60.140
Nova +US$ 2,1 mi 0,9% 22

Outros fundos que detêm TFC

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Amundi
Amundi Paris, France AUM de US$ 416 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em TFC no T1 2023

Transform Wealth encerrou sua posição em Truist Financial (TFC) no T1 2023, vendendo 9.088 ações — uma venda estimada em US$ 391 mil.

Transform Wealth reportou uma posição em TFC pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 27 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 4,15 mi em T2 2019. 1.396 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TFC no fechamento de T1 2023.

  • Transform Wealth informou que não tinha mais posição em Truist Financial no fechamento de T1 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Transform Wealth vendeu 9.088 ações de Truist Financial em T1 2023, por um valor estimado de US$ 391 mil.
  • Transform Wealth reportou uma posição em Truist Financial pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 27 trimestres.
  • A posição de Truist Financial de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 4,15 mi em T2 2019.
  • 1.396 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Truist Financial em T1 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2023, protocolado em 14 de abr. de 2023.