Transform Wealth
icono de TFC

de Transform Wealth Truist Financial TFC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción TFC Actividad de fondos de TFC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		– Vender
-9,088
Cerradas -USD 391 k – 263
2022
Q4 		USD 391 k Vender
9,088
-24,120
-73% -USD 1.06 M 0.04% 163
2022
Q3 		USD 1.45 M Vender
33,208
-1,534
-4% -USD 73.8 k 0.19% 85
2022
Q2 		USD 1.65 M Vender
34,742
-1,523
-4% -USD 75.1 k 0.25% 80
2022
Q1 		USD 2.06 M Comprar
36,265
+2,803
+8% +USD 173 k 0.23% 89
2021
Q4 		USD 1.96 M Comprar
33,462
+31
+0.1% +USD 1.89 k 0.2% 85
2021
Q3 		USD 1.96 M Vender
33,431
-745
-2% -USD 41.6 k 0.22% 90
2021
Q2 		USD 1.9 M Comprar
34,176
+24,227
+244% +USD 1.42 M 0.23% 97
2021
Q1 		USD 580 k Vender
9,949
-363
-4% -USD 19.9 k 0.12% 142
2020
Q4 		USD 494 k Vender
10,312
-24,789
-71% -USD 1.12 M 0.1% 149
2020
Q3 		USD 1.34 M Vender
35,101
-57
-0.2% -USD 2.15 k 0.22% 92
2020
Q2 		USD 1.32 M Vender
35,158
-590
-2% -USD 21.2 k 0.23% 90
2020
Q1 		USD 1.1 M Vender
35,748
-27
-0.1% -USD 1.28 k 0.24% 99
2019
Q4 		USD 2.02 M Comprar
35,775
+1,317
+4% +USD 71.3 k 0.32% 94
2019
Q3 		USD 1.84 M Vender
34,458
-49,980
-59% -USD 2.48 M 0.33% 93
2019
Q2 		USD 4.15 M Vender
84,438
-764
-0.9% -USD 37.4 k 0.61% 64
2019
Q1 		USD 3.96 M Vender
85,202
-388
-0.5% -USD 18.9 k 0.74% 56
2018
Q4 		USD 3.71 M Comprar
85,590
+2,749
+3% +USD 132 k 0.76% 56
2018
Q3 		USD 4.02 M Comprar
82,841
+4,111
+5% +USD 211 k 0.7% 59
2018
Q2 		USD 3.97 M Comprar
78,730
+5,359
+7% +USD 285 k 0.72% 53
2018
Q1 		USD 3.82 M Comprar
73,371
+908
+1% +USD 48.9 k 0.73% 49
2017
Q4 		USD 3.6 M Comprar
72,463
+4,355
+6% +USD 210 k 0.66% 51
2017
Q3 		USD 3.2 M Comprar
68,108
+523
+0.8% +USD 24 k 1.12% 19
2017
Q2 		USD 3.07 M Comprar
67,585
+2,185
+3% +USD 94.9 k 3.46% 3
2017
Q1 		USD 2.92 M Vender
65,400
-142
-0.2% -USD 6.64 k 1.09% 18
2016
Q4 		USD 3.08 M Comprar
65,542
+4,426
+7% +USD 188 k 1.22% 10
2016
Q3 		USD 2.3 M Comprar
61,116
+976
+2% +USD 36.4 k 0.99% 20
2016
Q2 		USD 2.14 M Comprar
+60,140
Nuevas +USD 2.1 M 0.9% 22

Otros fondos que tienen TFC en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Amundi
Amundi Paris, France AUM de USD 416 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en TFC: resumen de T1 2023

Transform Wealth cerró por completo su posición en Truist Financial (TFC) en T1 2023, liquidando una posición de 9,088 acciones por un valor estimado de USD 391 k.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en TFC en T2 2016 y la mantuvo durante 27 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.15 M en T2 2019. Al cierre de T1 2023, 1,396 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TFC.

  • Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en Truist Financial al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Transform Wealth vendió 9,088 acciones de Truist Financial en T1 2023, por un valor estimado de USD 391 k.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Truist Financial en T2 2016 y la mantuvo durante 27 trimestres.
  • La posición de Transform Wealth en Truist Financial alcanzó su máximo de USD 4.15 M en T2 2019.
  • Al cierre de T1 2023, 1,396 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Truist Financial en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2023, presentado el 14 abr 2023.